【大河報(bào)·大河財(cái)立方】3月25日，隨著方大特鋼一紙公告，方大集團(tuán)旗下擬參與安鋼集團(tuán)混改股權(quán)競(jìng)拍的主體企業(yè)，變成了江西方大鋼鐵集團(tuán)。

與此同時(shí)，目前已公開(kāi)與安鋼集團(tuán)混合所有制改革股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的企業(yè)中，還有沙鋼集團(tuán)和上海德龍鋼鐵集團(tuán)兩家鋼鐵企業(yè)。

大河報(bào)·大河財(cái)立方記者聯(lián)系多個(gè)相關(guān)方，他們均表示安鋼集團(tuán)相關(guān)混改正在推進(jìn)中。究竟誰(shuí)會(huì)最終參與安鋼集團(tuán)混改，入主安鋼集團(tuán)?仍需要時(shí)間來(lái)給出答案。

方大特鋼退出

方大鋼鐵將參與安鋼集團(tuán)80%股權(quán)競(jìng)拍

根據(jù)方大特鋼3月25日公告，安鋼集團(tuán)80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為109.97億元，價(jià)款支付方式為一次性支付。股權(quán)交易價(jià)款全部支付到位的同時(shí)，按約定將150億元增資保證金一次性支付至河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶。

據(jù)悉，意向受讓方須是國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的大型集團(tuán)公司(2021年企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸以上)，且應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力(需提供2020年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，企業(yè)成立不足一年的，應(yīng)提供銀行資信證明;其中資產(chǎn)總額不低于人民幣500億元，合并口徑營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣500億元，且凈利潤(rùn)為正值)。

根據(jù)方大特鋼2021年度報(bào)告，截至2021年底，方大特鋼總資產(chǎn)規(guī)模約為201.1億元，營(yíng)收規(guī)模為216.79億元，均不符合安鋼集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)受讓方的條件要求。

方大特鋼稱，鑒于公司不符合安鋼集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方資格條件，公司決定放棄本次商業(yè)機(jī)會(huì)。從支持方大特鋼做大做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，為了不使商業(yè)機(jī)會(huì)旁落，在方大特鋼放棄本次商業(yè)機(jī)會(huì)的前提下，江西方大鋼鐵集團(tuán)擬參與安鋼集團(tuán)股權(quán)競(jìng)拍。

公開(kāi)資料顯示，江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司成立于1959年，系遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱方大集團(tuán))的全資子公司，是一家以鋼鐵為主業(yè)，并成功向汽車(chē)彈簧、礦業(yè)、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑安裝、工程技術(shù)等行業(yè)多元發(fā)展的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。方大鋼鐵集團(tuán)以生產(chǎn)建筑、工業(yè)用鋼為主，擁有完整的生產(chǎn)線，年產(chǎn)鋼能力2000萬(wàn)噸。

Wind數(shù)據(jù)顯示，方大集團(tuán)2020年?duì)I收829.23億元，總資產(chǎn)為657.92億元，資產(chǎn)負(fù)債率為42.06%，符合安鋼集團(tuán)混改股權(quán)受讓人資產(chǎn)和營(yíng)收條件要求。

2021年8月份，在河南能源、安鋼集團(tuán)和方大集團(tuán)的三方商務(wù)會(huì)談中，提到了安鋼混改及河南鋼鐵業(yè)整合，方大集團(tuán)與安鋼集團(tuán)混改產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

記者注意到，今年2月份，方大特鋼曾公告表示，將與另外兩個(gè)投資方合作參與設(shè)立一只基金，該基金主要圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，有助于公司利用各方的優(yōu)勢(shì)與資源，順應(yīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合的形勢(shì)，推動(dòng)公司做大做強(qiáng)。

這只基金成立的同一時(shí)間段，安鋼集團(tuán)混改80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目正式掛牌。業(yè)界一度猜測(cè)成立這只基金或與安鋼集團(tuán)混改有關(guān)。

沙鋼、德龍同為民營(yíng)鋼企

營(yíng)收規(guī)模均超千億

2021年11月22日，安鋼集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)了安鋼集團(tuán)混改方案，擬拿出70%股權(quán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，推進(jìn)混合所有制改革。

作為河南最大的鋼鐵企業(yè)，安鋼集團(tuán)混改引起國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)關(guān)注。公開(kāi)信息顯示，除了方大集團(tuán)，沙鋼集團(tuán)、上海德龍鋼鐵集團(tuán)等民營(yíng)鋼企也對(duì)安鋼集團(tuán)混改產(chǎn)生了興趣。

2021年5月份，安陽(yáng)鋼鐵公告稱，沙鋼集團(tuán)擬參與安鋼集團(tuán)混改，并已于當(dāng)月簽署了混改意向協(xié)議;同年9月份，安陽(yáng)市相關(guān)負(fù)責(zé)人在會(huì)見(jiàn)上海德龍鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)丁立國(guó)一行時(shí)表示，希望后者積極參與安陽(yáng)鋼鐵行業(yè)整合，進(jìn)行混合所有制改革。

公開(kāi)資料顯示，沙鋼集團(tuán)、方大集團(tuán)、德龍鋼鐵集團(tuán)均為民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，符合“推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，推動(dòng)企業(yè)積極引入民營(yíng)資本、外資等非公有資本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體多元化”的特征。

彼時(shí)，安鋼集團(tuán)還對(duì)新的入主者提出了三個(gè)條件，新入主者須有能力提高安鋼職工收入、帶領(lǐng)安鋼增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展、參與河南鋼鐵業(yè)整合，但未涉及資產(chǎn)及營(yíng)業(yè)收入等資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)條件要求。

2021年12月份，《安鋼集團(tuán)混合所有制改革總體工作方案》獲河南省政府國(guó)資委批復(fù)，根據(jù)該方案，先將安鋼集團(tuán) 100%股權(quán)整體增資至河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱裝投集團(tuán))，再將安鋼集團(tuán)所持公司20%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至裝投集團(tuán);然后，由裝投集團(tuán)依法對(duì)外公開(kāi)轉(zhuǎn)讓安鋼集團(tuán)80%股權(quán);轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，安鋼集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者增資。

今年1月16日，安鋼集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓在河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司系統(tǒng)中進(jìn)行信息預(yù)披露，擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例為80%，要求戰(zhàn)略投資者對(duì)安鋼集團(tuán)進(jìn)行增資擴(kuò)股，并實(shí)施員工持股等中長(zhǎng)期激勵(lì)。

資料顯示，沙鋼集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)最大的電爐鋼和優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地，江蘇省最大的企業(yè)集團(tuán)，全國(guó)最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，公司目前已具備年產(chǎn)生鐵2370萬(wàn)噸、粗鋼2880萬(wàn)噸、鋼材2760萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年前三季度末，沙鋼集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)到2265.91億元，營(yíng)業(yè)收入為1420.96億元，貨幣資產(chǎn)為128.69億元。

德龍鋼鐵集團(tuán)方面，根據(jù)2021年中國(guó)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)顯示，上海德龍鋼鐵集團(tuán)2020年收入達(dá)到1156.19億元。

總部走出安陽(yáng)大本營(yíng)

安鋼集團(tuán)新發(fā)展戰(zhàn)略有序展開(kāi)

資料顯示，安鋼集團(tuán)成立于1958年，目前已發(fā)展成為裝備大型化、工藝現(xiàn)代化、產(chǎn)品專業(yè)化的大型鋼鐵企業(yè)，是河南省最大的鋼鐵企業(yè)、河南省屬重點(diǎn)骨干企業(yè)。

成立后63年，安鋼集團(tuán)總部及其主要產(chǎn)能一直位于安陽(yáng)市，并在后期的發(fā)展中逐步受到了文物保護(hù)、轉(zhuǎn)型和環(huán)保等方面客觀限制。

2021年，安鋼集團(tuán)總部走出安陽(yáng)大本營(yíng)遷至鄭州，并有望實(shí)現(xiàn)更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。當(dāng)年，安陽(yáng)鋼鐵周口鋼鐵項(xiàng)目點(diǎn)火成功。

安鋼集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將以鄭州總部中心為著力點(diǎn)，集聚技術(shù)、資金、人才、產(chǎn)業(yè)等各類資源優(yōu)勢(shì)，搭建全產(chǎn)業(yè)走出去的“四梁八柱”，并依靠集團(tuán)走出帶動(dòng)“三個(gè)走出”，即“走出安鋼發(fā)展非鋼、走出安陽(yáng)發(fā)展安鋼、走出國(guó)門(mén)發(fā)展安鋼”。

與此同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)與“鋼鐵四基地和非鋼多產(chǎn)業(yè)”的匹配，安鋼集團(tuán)也按照“戰(zhàn)略+運(yùn)營(yíng)管控”的定位，搭建適應(yīng)跨地域、跨產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)總部管理架構(gòu)，強(qiáng)化集團(tuán)總部在戰(zhàn)略發(fā)展、資源配置、資本運(yùn)營(yíng)等方面的作用，加快由工廠式管理向集團(tuán)化管控的跨越。

2021年，安鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入763億元，同比增加260億元，增幅51.69%;實(shí)現(xiàn)利稅39億元，同比增加21億元，增幅119.66%，其中利潤(rùn)21.3億元，同比增182.49%。

記者注意到，安鋼集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)好于行業(yè)整體。公開(kāi)資料顯示，2021年，面對(duì)鋼鐵行業(yè)成本大幅上升，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的嚴(yán)峻形勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)深入開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛活動(dòng)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

2021年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3524億元，同比增長(zhǎng)59.67%;銷售利潤(rùn)率為5.08%，同比上升0.85個(gè)百分點(diǎn)。(記者 吳春波)

標(biāo)簽： 安鋼集團(tuán)