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萬(wàn)科公開(kāi)發(fā)行A股股票事件獲得新進(jìn)展，計(jì)劃募集不超過(guò)150億元，用于投資全國(guó)11個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)性資金。2022年11月A股涉房上市企業(yè)融資開(kāi)閘以來(lái)，已有11家A股涉房企業(yè)發(fā)布了定增金額，若萬(wàn)科150億元定增能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權(quán)再融資重啟以來(lái)最大規(guī)模的定增。

2月12日，萬(wàn)科發(fā)布2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案公告，計(jì)劃向不超過(guò)35名的特定對(duì)象開(kāi)展定向增發(fā)，募集資金總額不超過(guò)150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)11億股，占目前萬(wàn)科總股本的9.46%。

2022年11月28日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露《證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問(wèn)》，恢復(fù)上市房企及涉房上市企業(yè)再融資，暫停多年的A股市場(chǎng)再融資重新開(kāi)閘。萬(wàn)科是最早響應(yīng)該政策的企業(yè)之一，于2022年12月，其股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，授權(quán)董事會(huì)可決定發(fā)行不超過(guò)公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。此次定增，正是萬(wàn)科在該授權(quán)下制定的A股具體發(fā)行方案，已于 2023年2月10日獲得萬(wàn)科董事會(huì)審議通過(guò)。本次非公開(kāi)發(fā)行的具體方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司定向增發(fā)的流程包括：一，公司擬定初步方案，與中國(guó)證監(jiān)會(huì)預(yù)溝通，獲得同意；二，公司召開(kāi)董事會(huì)，公告定向增發(fā)預(yù)案，并提議召開(kāi)股東大會(huì)；三、公司召開(kāi)股東大會(huì)，公告定向增發(fā)方案，將正式申報(bào)材料報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)；四，申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過(guò)，公司公告核準(zhǔn)文件；五，公司召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)定向增發(fā)的具體內(nèi)容，并公告；六、執(zhí)行定向增發(fā)方案；七，公司公告發(fā)行情況及股份變動(dòng)報(bào)告書(shū)。 也就是說(shuō)，萬(wàn)科定增的進(jìn)度處于上述流程第二步與第三步之間。

萬(wàn)科方面表示，本次非公開(kāi)發(fā)行的目的，一方面是響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，推進(jìn)項(xiàng)目的高質(zhì)量建設(shè)，助力其向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡。另一方面，萬(wàn)科擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為后續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

截至2月12日定增預(yù)案發(fā)布，萬(wàn)科本次非公開(kāi)發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象。另外，受再融資規(guī)則所限，萬(wàn)科第一大股東深圳地鐵此次未在提前確定的增發(fā)對(duì)象之列。據(jù)投行人士分析，從過(guò)往情況來(lái)看，深鐵一直很支持萬(wàn)科，但根據(jù)2020年起實(shí)施的《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會(huì)可提前確定的發(fā)行對(duì)象。因此，深鐵作為萬(wàn)科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無(wú)法在當(dāng)前階段就被提前確定為發(fā)行對(duì)象。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有23家A股涉房上市企業(yè)有定向增發(fā)的計(jì)劃，其中，已有11家確定了定增金額，共涉及512億元。定增規(guī)模最大的三家企業(yè)分別是萬(wàn)科A、保利發(fā)展、華發(fā)股份，計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金分別不超過(guò)150億元、125億元、60億元；從定增進(jìn)展來(lái)看，保利發(fā)展、華發(fā)股份、榮盛發(fā)展進(jìn)度較快，已經(jīng)發(fā)布定增預(yù)案，并且非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。

標(biāo)簽： 非公開(kāi)發(fā)行 定向增發(fā) 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 第一大股東 發(fā)行對(duì)象