百億定增終止兩個(gè)多月后，新三板掛牌券商粵開證券(830899.NQ)重啟該事項(xiàng)，但募資額大幅縮水。

據(jù)粵開證券日前發(fā)布的股票定向發(fā)行說明書，公司擬發(fā)行股份數(shù)量30.3億股，擬募集資金50億元，逾半數(shù)募資款擬投向以兩融為主的信用業(yè)務(wù)以及自營(yíng)業(yè)務(wù)。

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該定增方案較此前版本有大幅修改。早在去年4月，粵開證券發(fā)布定增方案，擬發(fā)行股數(shù)約83.33億股，擬募集資金150億元。

非頭部券商推百億級(jí)別融資計(jì)劃，一度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。但今年5月，粵開證券發(fā)布終止公告，百億定增落空。

近年，經(jīng)歷易主、更名的粵開證券，持續(xù)謀求A股上市、壯大資本實(shí)力。但與此同時(shí)，受勝通債案影響，粵開證券接罰單、評(píng)級(jí)下滑。此次的定增補(bǔ)血能否成行？公司“5年躋身行業(yè)準(zhǔn)頭部”的愿景能否順利實(shí)現(xiàn)？

百億定增一波三折

據(jù)粵開證券7月29日發(fā)布的股票定向發(fā)行說明書，公司擬發(fā)行股份數(shù)量30.3億股，擬發(fā)行價(jià)格區(qū)間為1.65元~1.93元/股，擬募集資金50億元。

募集資金有六大用途，其中，擬投入金額最多的是擴(kuò)大以融資融券業(yè)務(wù)為主的信用交易業(yè)務(wù)（16.5億）、增加對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)的投入（13.5億），其余資金將用于償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、增加對(duì)資管業(yè)務(wù)的投入等。

公司稱，此次股票定向發(fā)行是為更好地滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要，支持公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展，進(jìn)一步補(bǔ)充公司的資本金，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司實(shí)現(xiàn)“一流精品特色券商”的戰(zhàn)略定位夯實(shí)基礎(chǔ)。

這份定增方案，較此前版本有大幅度修改——發(fā)行股份數(shù)量、價(jià)格區(qū)間均下調(diào)，募資總額大幅縮水。

粵開證券啟動(dòng)定增，要追溯到去年4月。公司2021年4月15日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行股數(shù)約83.33億股，擬發(fā)行價(jià)格區(qū)間為1.8~2元/股，擬募集資金150億元。

彼時(shí)，150億募集資金有四大投向，投資與交易類業(yè)務(wù)是大頭，公司擬投入資金60億，其余資金投向信用交易業(yè)務(wù)(40億)、償還次級(jí)債及其他債務(wù)(40億)、資管業(yè)務(wù)(10億)。

當(dāng)年7月，公司股票定向發(fā)行申請(qǐng)獲全國(guó)股轉(zhuǎn)公司審查通過。但兩個(gè)月后，粵開證券因在勝通集團(tuán)債券承銷業(yè)務(wù)中未勤勉盡責(zé)，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

受此事件影響，證監(jiān)會(huì)于2021年10月決定中止對(duì)粵開證券公開發(fā)行股份申請(qǐng)的審查。今年4月初，審查恢復(fù)。

百億定增計(jì)劃的推進(jìn)一波三折，僅一個(gè)月后，粵開證券為定增按下終止鍵。今年5月19日，粵開證券稱，因市場(chǎng)融資環(huán)境發(fā)生較大變化，結(jié)合公司實(shí)際情況、市場(chǎng)環(huán)境等多方面因素考慮，公司擬對(duì)融資方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，決定終止本次股票定向發(fā)行。

對(duì)此，粵開證券有關(guān)人士表示，公司將以優(yōu)化后的定增方案取代原有方案重新申報(bào)，爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)增資目標(biāo)，為成功上市做好鋪墊。

在2021年年報(bào)中，粵開證券寫到，公司始終將定增工作列為公司的首要任務(wù)。目前正積極推動(dòng)定增工作重啟，推進(jìn)定增審核工作，盡早實(shí)現(xiàn)公司本輪增資目標(biāo)。

勝通債事件余波未平

粵開證券原名聯(lián)訊證券，前身是成立于1988年的惠州證券。2014年8月，聯(lián)訊證券在新三板掛牌。

作為一家中小券商，粵開證券的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等居行業(yè)中下游。據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至去年年底，粵開證券總資產(chǎn)194.58億，排名第70位；凈資產(chǎn)50.1億，排名第78位。

盈利表現(xiàn)上，近三年粵開證券營(yíng)收逐年攀升，凈利潤(rùn)維持在億元水平。

2019年至2021年，該公司營(yíng)業(yè)收入8.33億元、9.49億元和12.04億元，凈利潤(rùn)分別為1.14元、1.53億元和1.06億元。

今年上半年，市場(chǎng)波動(dòng)，券商業(yè)績(jī)承壓，粵開證券凈利潤(rùn)大降逾八成。上述時(shí)段內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.11億元，同比下降19.61%；歸母凈利潤(rùn)0.19億元，同比下降85.91%。

2019年至今，粵開證券經(jīng)歷了易主、更名，控股方公開表示堅(jiān)定推進(jìn)公司IPO戰(zhàn)略。

2019年3月，廣州開發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州開發(fā)區(qū)金控”）收購(gòu)聯(lián)訊證券47.24%的股份，一舉成為其控股股東和實(shí)控人。當(dāng)年年底，公司更名為粵開證券。廣州開發(fā)區(qū)金控董事長(zhǎng)兼粵開證券董事長(zhǎng)嚴(yán)亦斌曾公開表示，公司堅(jiān)定推進(jìn)上市，努力實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張。

“下一步，粵開證券將通過增資補(bǔ)充資本金，同時(shí)計(jì)劃開啟上市申報(bào)，公司計(jì)劃3年內(nèi)躋身行業(yè)‘腰部’，5年內(nèi)邁進(jìn)行業(yè)‘準(zhǔn)頭部’?！被涢_證券稱。

不過，近年，遺留風(fēng)險(xiǎn)的化解仍是粵開證券的重要任務(wù)，因勝通債舊案，公司于去年底領(lǐng)罰。

證監(jiān)會(huì)披露的2021年資本市場(chǎng)20起典型違法案例中，就有勝通集團(tuán)信息披露違法違規(guī)案。勝通集團(tuán)連續(xù)5年財(cái)務(wù)造假，累計(jì)虛增利潤(rùn)119億元，涉案的四家中介機(jī)構(gòu)相繼被罰，分別是大公國(guó)際、粵開證券、國(guó)海證券、中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

去年12月20日，證監(jiān)會(huì)對(duì)粵開證券及三名相關(guān)責(zé)任人出具行政處罰決定書，經(jīng)查，粵開證券（原聯(lián)訊證券）擔(dān)任勝通集團(tuán)發(fā)行公司債主承銷商時(shí)，出具的承銷文件存在虛假記載，盡調(diào)過程中未勤勉盡責(zé)，被責(zé)令改正，合計(jì)罰沒720萬元；三名責(zé)任人被給予警告，分別處以罰款。

雖然處罰落地，粵開證券仍受該事件影響訴訟纏身。

據(jù)公司年內(nèi)披露的涉訴進(jìn)展公告，洛肯國(guó)際投資管理（北京）有限公司訴稱，其管理的“洛肯國(guó)際安泰一期私募投資基金”持有17魯勝01債券到期無法兌付，向青島市中級(jí)人民法院起訴包括公司在內(nèi)的債券發(fā)行中介機(jī)構(gòu)和發(fā)行人高級(jí)管理人員等，要求粵開證券等被告就債券發(fā)行人的虛假陳述行為承擔(dān)其合計(jì)約1.08億元損失的連帶責(zé)任。

此外，“勝通債”事件已經(jīng)影響了粵開證券的當(dāng)期業(yè)績(jī)。年報(bào)顯示，2021年，公司營(yíng)業(yè)外支出高達(dá)2.07億元，同比增加1683.87%。粵開證券表示，這主要是因?yàn)槊袷略V訟預(yù)計(jì)的損失增加。

標(biāo)簽： 募集資金 定向發(fā)行 聯(lián)訊證券 廣州開發(fā)區(qū) 股份數(shù)量