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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月21日，知名蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈分析師郭明錤發(fā)文稱(chēng)，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動(dòng)光模塊需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)期2024年用于AI伺服器的光模塊自2023年下半年開(kāi)始顯著增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)在2024年出貨量超過(guò)100%YoY。郭明錤指出，AI伺服器光模塊需搭配高階的差動(dòng)式輸出振蕩器，單價(jià)較一般伺服器/消費(fèi)電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率為50-60%以上。晶技為光模塊振蕩器的主要供應(yīng)商之一，將可顯著受益于AI趨勢(shì)。
郭明錤表示，晶技為iPhone15＆16通訊規(guī)格升級(jí)照Nvidia/AI服器光模塊需求大增的主要受益者。受益于iPhone 15 UWB規(guī)格升級(jí)，石英元件單價(jià)提升約10-15%。晶技的供應(yīng)比重則由45-50%成長(zhǎng)至約60-70%。同時(shí)，iPhone16升級(jí)至Wi-Fi7亦有利于石英元件規(guī)格升級(jí)，估計(jì)單價(jià)提升約10-20%，有利主要供愿商晶技營(yíng)收與利潤(rùn)。
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