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集邦咨詢:預(yù)估明年DRAM、NAND Flash需求位元將同比增長13%及16%

2023-08-30 14:09:17   來源:智通財經(jīng)


(資料圖片僅供參考)

智通財經(jīng)APP獲悉,TrendForce集邦咨詢表示,預(yù)期2024年存儲器原廠對于DRAM與NAND Flash的減產(chǎn)策略仍將延續(xù),尤其以虧損嚴(yán)重的NAND Flash更為明確。預(yù)估在2024上半年消費(fèi)性電子市場需求能見度仍不明朗,通用型服務(wù)器的資本支出仍受到AI服務(wù)器排擠而顯得相對需求疲弱,有鑒于2023年基期已低,加上部分存儲器產(chǎn)品價格已來到相對低點(diǎn),預(yù)估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13.0%及16.0%。

不過,盡管需求位元有回升,明年若要有效去化庫存,并回到供需平衡狀態(tài),重點(diǎn)還是仰賴供應(yīng)商對于產(chǎn)能有所節(jié)制,若供應(yīng)商產(chǎn)能控制得宜,存儲器均價則有機(jī)會反彈。

集邦咨詢指出,從各類應(yīng)用分析,PC方面,PC DRAM平均搭載容量年成長率約12.4%,主要是預(yù)期2024年隨著搭載Intel新CPU Meteor Lake機(jī)種的量產(chǎn),基于該平臺僅支援DDR5與LPDDR5的特點(diǎn),將促使DDR5在2024下半年超越DDR4成為主流。PC Client SSD的成長則不若PC DRAM,平均搭載容量年成長率預(yù)估僅約8~10%。由于多數(shù)消費(fèi)者的使用習(xí)慣逐漸轉(zhuǎn)向云端作業(yè),對配有大容量儲存空間的筆電需求漸少,即便1TB機(jī)種增加,512GB機(jī)種仍是消費(fèi)主流。此外,由于原廠透過大幅度減產(chǎn)維穩(wěn)價格,一旦價格觸底反彈,PC OEM后續(xù)將迎來SSD成本上升,加上Windows操作系統(tǒng)針對1TB以上容量要提高授權(quán)費(fèi)的夾擊,均不利于后續(xù)搭載容量成長。

服務(wù)器方面,Server DRAM平均搭載容量年成長率預(yù)估可達(dá)17.3%,主要受惠于服務(wù)器平臺進(jìn)入世代轉(zhuǎn)換、CSP部分業(yè)務(wù)對于CPU核心匹配RAM的仰賴度提升,以及AI服務(wù)器算力負(fù)載量需求高等原因。Enterprise SSD平均搭載容量年成長率預(yù)估約14.7%,以CSP來看,隨著支援PCIe 5.0的處理器平臺出貨放量,該OEM的庫存有望在明年初回歸正常,后續(xù)將提高8TB產(chǎn)品的采購。至于服務(wù)器品牌端,受惠NAND Flash價格大幅滑落,將持續(xù)推升16TB的搭載量,AI服務(wù)器的幫助則不大。

智能手機(jī)方面,受全球經(jīng)濟(jì)疲軟影響,預(yù)估2024年生產(chǎn)量年成長率僅約2.2%,TrendForce集邦咨詢認(rèn)為這是拖累需求位元成長的主因。連續(xù)數(shù)個季度的存儲器價格下滑,開啟品牌在硬件上的競賽,因此預(yù)估2023年智能手機(jī)平均搭載容量年增約14.3%,2024年由于Mobile DRAM平均銷售單價仍處于相對低點(diǎn),預(yù)估將延續(xù)此態(tài)勢,全年單機(jī)搭載容量有機(jī)會再成長7.9%。

UFS及eMMC方面,影像儲存需求、5G滲透率提高等,均會帶動智能手機(jī)平均搭載容量提升,但在原廠減產(chǎn)以醞釀漲價的情況下,智能手機(jī)OEM的成本控管會更謹(jǐn)慎,2024年中低端機(jī)種1TB以上的規(guī)劃可能減少。另一方面,由于QLC產(chǎn)品尚未獲得智能手機(jī)OEM青睞,也不利原廠透過低成本產(chǎn)品引導(dǎo)客戶升級容量。2024年隨著智能手機(jī)容量基期越來越高,加上蘋果(Apple)暫無規(guī)劃高于1TB容量的iPhone機(jī)種,因此TrendForce集邦咨詢預(yù)估,智能手機(jī)平均儲存容量年成長率約13.0%。

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