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10家券商半年凈利增逾50% 政策組合拳提升券業(yè)估值中樞

2023-08-25 08:14:28   來源:證券時報網(wǎng)

證券時報記者 王蕊


(資料圖片)

8月24日,7家上市券商披露了半年報業(yè)績,至此半年報已揭曉的上市券商達15家。結(jié)合半年報及業(yè)績快報,目前共有24家上市券商主要數(shù)據(jù)出爐,券業(yè)上半年經(jīng)營情況也可描出大致輪廓。

10家券商凈利增逾50%

上半年,市場行情呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化特征,主要股指漲跌不一,證券行業(yè)積極應(yīng)對,整體業(yè)績基本好轉(zhuǎn)。截至目前,已披露半年度經(jīng)營數(shù)據(jù)的24家上市券商中,華泰證券和國泰君安分別實現(xiàn)營收183.69億元、183.32億元,實現(xiàn)凈利潤65.56億元、57.42億元,暫時分列行業(yè)前兩位。

另外,東方證券、浙商證券、興業(yè)證券、中泰證券、光大證券、東吳證券6家券商上半年營收均超50億元。其中,興業(yè)證券營收同比增長40.28%,在保持較大基數(shù)的同時實現(xiàn)較快增長;光大證券營收62億元,凈利潤卻達到了24億元,僅次于華泰證券和國泰君安;東方證券凈利潤為19.01億元,同比大增193.72%;中泰證券和東吳證券的凈利潤也分別同比增加79.78%、69.88%,增速亮眼。

單從業(yè)績增速來看,上述24家上市券商中,營收同比增幅最大的5家券商分別為財通證券、東北證券、西部證券、國聯(lián)證券和興業(yè)證券,同比增幅基本在40%~56%之間。凈利潤的增速分化則更明顯一些,已有10家上市券商凈利潤同比增長超過50%,其中東方證券、東北證券分別為193.72%、164.69%;其次是長城證券和西部證券,凈利潤同比增幅分別為105.04%、98.65%。

投資好轉(zhuǎn)提升整體業(yè)績

翻閱上市券商的半年報,不難發(fā)現(xiàn),在上半年A股市場明顯分化的背景下,投資業(yè)務(wù)收益的好轉(zhuǎn),成為多家券商業(yè)績翻盤的法寶。

浙商證券半年報顯示,上半年總營收為84.56億元,投資收益為8.14億元,同比增長83.52%,而公允價值變動收益甚至從去年同期的虧損6653.68萬元,變?yōu)橛?911.62萬元,顯示投資板塊的效益明顯提升。

南京證券也表示,上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.95億元,同比增長34.94%,其中投資收益為2.92億元,同比增長42.14%,主要得益于交易性金融資產(chǎn)投資收益增加。

近日在分析國元證券半年報時,海通證券非銀行業(yè)首席分析師孫婷亦提到,該公司上半年業(yè)績?nèi)〉谜鲩L,主要是由于自營表現(xiàn)較好,投資收益(含公允價值)5.5億元,同比扭虧為盈。國元證券在固定收益業(yè)務(wù)方面把握市場趨勢性機會,提升配置規(guī)模,獲得了較好的息差收入;權(quán)益投資業(yè)務(wù)則積極探索非方向性權(quán)益投資業(yè)務(wù),開展股指期貨套利交易、打通融券出借機制。

值得注意的是,部分券商尤其是綜合實力較為強大的頭部券商,正在逐漸擺脫對于投資自營業(yè)務(wù)的依賴。例如,目前凈利潤增速最高的東方證券就透露,其業(yè)績變動的主要原因,是公司證券銷售及交易、境外業(yè)務(wù)、私募基金管理等業(yè)務(wù)板塊收入同比增加,帶動業(yè)績同比增長。

華泰證券也在業(yè)績快報中提到,2023年上半年,公司繼續(xù)深化推進科技賦能下的財富管理及機構(gòu)服務(wù)“雙輪驅(qū)動”發(fā)展戰(zhàn)略,依托平臺化發(fā)展、一體化運營,著力提升全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)能力。期內(nèi),公司實現(xiàn)營收、凈利同比兩位數(shù)增長,主要是由于機構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)收入、投資管理業(yè)務(wù)收入及國際業(yè)務(wù)收入同比增長顯著。

組合政策提振板塊信心

8月18日,證監(jiān)會發(fā)布消息稱專門制定了工作方案,確定了“活躍資本市場、提振投資者信心”的一攬子政策措施。業(yè)內(nèi)人士對此頗為振奮,普遍預(yù)期相關(guān)政策組合拳將明顯利好證券行業(yè)。

安信證券非銀金融行業(yè)首席分析師張經(jīng)緯認為,無論是降低證券交易經(jīng)手費,還是調(diào)整公募基金管理費率,都將有助于提振市場信心,推動券商股基成交額的改善;兩融標的的擴容將覆蓋更多中小市值標的,有望為兩融業(yè)務(wù)帶來新的客戶與增量;對于衍生品創(chuàng)新的探索,也有望為頭部券商衍生品業(yè)務(wù)帶來新的業(yè)務(wù)增量市場,進一步改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

監(jiān)管部門提及將優(yōu)化證券公司風(fēng)控指標計算標準,適當放寬對優(yōu)質(zhì)證券公司的資本約束,將明顯利好于此前受衍生品、信用業(yè)務(wù)等重資本約束的頭部券商,有助于頭部券商提升杠桿水平,更好提高資金效率,改善整體ROE(凈資產(chǎn)收益率)水平,提升綜合競爭力。

在中信建投非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然看來,監(jiān)管部門保持定力,在合理方向上,譬如降低交易經(jīng)手費、拓寬衍生品投資范圍、放寬優(yōu)質(zhì)券商資本約束等方面積極規(guī)劃籌措,尤其是對創(chuàng)新業(yè)務(wù)的鼓勵,更有望在中長期上提升證券行業(yè)的ROE和估值中樞。

“當前券商板塊仍然有跑出相對收益的可能性?!彼Q原因有四方面,一是活躍資本市場政策還會陸續(xù)出臺;二是貨幣環(huán)境足夠?qū)捲?;三是板塊的機構(gòu)持倉和估值都仍然偏低;四是在一攬子化債和扶持民營企業(yè)政策的背景下,金融行業(yè)參與盤活存量資產(chǎn)可期。

長城證券非銀行業(yè)首席分析師劉文強同樣認為,近期陸續(xù)有優(yōu)化交易端的舉措出臺,包括降低證券交易經(jīng)手費、兩融擴容降費等,在杠桿風(fēng)險總體可控的前提下,研究適度降低場內(nèi)融資業(yè)務(wù)保證金比率,影響偏正面,券商迎來適度擴杠桿,有望提振市場信心。

他表示,從配置窗口看,市場或存在一定程度的“高低切換”下風(fēng)格均衡的內(nèi)在驅(qū)動力,券商仍相對低估。部分券商業(yè)績預(yù)告顯示半年報表現(xiàn)較好,預(yù)計金融板塊戰(zhàn)略性配置窗口已開啟。

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