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離岸人民幣迅速逼近6.5,短期走貶或超調(diào)

2022-04-21 19:56:48   來源:南國今報

4月21日,人民幣匯率繼續(xù)走貶,離岸人民幣對美元直沖6.5大關(guān)。截至北京時間18:10報6.47,當(dāng)日最弱觸及6.4784,在岸人民幣則報在6.4475。年初至今貶值幅度已近2%。

4月20日開盤,人民幣對美元跌破6.4大關(guān),為2021年10月以來首次。當(dāng)日人民幣美元中間價報6.3996,調(diào)貶276點,幅度之大令市場感到震驚,交易員認(rèn)為這更多反映了隔夜市場的劇烈波動。

21日,人民幣對美元中間價報6.4098,調(diào)貶102個點, 事實上美元指數(shù)20日反而下跌,跌破100大關(guān),人民幣的貶值更多是由盤中交易情緒驅(qū)動,以及人民幣開始對部分新興市場貨幣走弱。

4月21日,野村全球宏觀研究主管及全球市場研究部聯(lián)席主管蘇博文(Rob Subbaraman)在接受第一財經(jīng)記者在線采訪時表示,“中國多地疫情反復(fù),供應(yīng)鏈擾動令人有所擔(dān)憂,封控的影響往往存在滯后效應(yīng),包括勞動力、材料短缺以及運輸中斷等。”他表示,“野村預(yù)計4月的中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)要比3月更弱,我們的中國團(tuán)隊最新將第二季度GDP增速預(yù)期從此前的3.4%下調(diào)至1.8%,這相較于第一季度的4.8%明顯放緩?!?/p>

盡管上述擔(dān)憂較為普遍,但也有機構(gòu)認(rèn)為,近期人民幣的貶值幅度有所超調(diào)。

巴克萊宏觀、外匯策略師張蒙對第一財經(jīng)記者表示,資金流出中國市場的勢頭可能會在二季度停滯甚至逆轉(zhuǎn),對人民幣的拖累將可能減弱。

在他看來,中國境內(nèi)債市經(jīng)歷了今年2-3月創(chuàng)紀(jì)錄的資金流出后,ETF和主動型基金獲利了結(jié)或贖回的需求可能已經(jīng)得到滿足,預(yù)計資金外流不會繼續(xù)加速,因為持有人民幣債券的大部分機構(gòu)都是長期的外匯儲備管理機構(gòu)、主權(quán)財富基金和追蹤指數(shù)的被動基金。

同時,張蒙表示,外資流出中國股市的勢頭也已經(jīng)有所放緩,“4月以來(截至4月20),境外投資者(北向通)賣出的規(guī)模放緩至平均7億美元,遠(yuǎn)低于3月的71億美元?!?/p>

去年支持人民幣走強的主要是“真金白銀”,即龐大的經(jīng)常項目順差(出口驅(qū)動)和外資的流入(股、債市場),北向資金凈流入超4000億元人民幣,創(chuàng)歷史新高,債券市場也流入外資近1100億美元。今年2、3月,外資罕見地大幅流出中國債市,2月凈流出近800億元,3月繼續(xù)流出1100億元,今年至今,北向資金凈流出A股299.07億元。

期權(quán)定價表明,人民幣期權(quán)(3m vol-adjusted 25-delta RR)的波動率在4月20日觸及0.26,這也是2020年下半年以來的新高,在岸和離岸人民幣之差已經(jīng)擴大至200點。“這說明離岸人民幣的多頭頭寸開始被解除,或是外資做多美元利率。然而,中國相關(guān)方面始終表示要致力于改善物流效率,確保關(guān)鍵企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn),并保證供應(yīng)鏈的順暢運行。同時,政治局會議可能在4月底召開,屆時不排除會出臺更多有利于經(jīng)濟增長的寬松措施,提振市場人氣?!睆埫煞Q。

除了中國自身面臨的挑戰(zhàn),美聯(lián)儲快速緊縮的可能性近期推動美元快速攀升,美元指數(shù)一度突破100大關(guān),最高沖破101,這導(dǎo)致各界對人民幣的情緒轉(zhuǎn)弱。不過,隔夜美元指數(shù)跌破100,報在99.975附近,交易員表示多頭疑似暫時獲利了結(jié)。

張蒙對記者稱,美元事實上沒有看上去那么強勁。鑒于貨幣市場對2023年初美國利率的定價已超過3%,且美聯(lián)儲已經(jīng)為QT(量化緊縮)制定了明確的路徑,因此美聯(lián)儲的大部分政策調(diào)整已被市場定價。目前10年期美國國債收益率接近3%,美元指數(shù)接近5年高點(2020年3月20日為103),美元進(jìn)一步大幅上行的可能性應(yīng)該很小。短期人民幣貶值可能超調(diào),巴克萊預(yù)計今年第二季度或出現(xiàn)更好的做空美元對人民幣的點位。

蘇博文表示,目前國際投資者認(rèn)為中國經(jīng)濟、防疫政策、行業(yè)監(jiān)管政策仍存在不確定性,加之地緣政治風(fēng)險導(dǎo)致避險情緒持續(xù),后續(xù)隨著這些問題進(jìn)一步得到改善或具有更好的可見性,情緒可能逐步好轉(zhuǎn)。

標(biāo)簽: 獲利了結(jié) 的可能性 資金流出 中國經(jīng)濟 第一財經(jīng)

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