滬倫通規(guī)則修訂后，首家公告擬境外發(fā)行GDR并上市的企業(yè)誕生，為工程機(jī)械龍頭企業(yè)三一重工(600031.SH)。

據(jù)三一重工3月15日晚間公告，公司擬境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市，發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方案、募集資金用途及使用可行性等尚在論證中。

公司同時(shí)表示，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市是公司響應(yīng)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)政策號(hào)召、深化中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、利用境外資本市場(chǎng)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。

去年12月，證監(jiān)會(huì)修訂滬倫通規(guī)則，雙向拓寬適用范圍，境外拓展到瑞士、德國(guó)等歐洲主要市場(chǎng)。三一重工成為規(guī)則修訂后首家公告擬境外發(fā)行GDR意向的企業(yè)。

基于推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略等目的

近年來，我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)集中度上升，三一重工、中聯(lián)重科等龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也在著力提升海外競(jìng)爭(zhēng)力。三一重工總裁向文波曾表示，此前，公司致力于拓展亞洲和中南美市場(chǎng)，今后將著手拓展北美和歐洲等市場(chǎng)。

對(duì)于此次境外發(fā)行GDR，公司稱，為拓寬三一重工股份有限公司國(guó)際融資渠道，滿足公司國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步加強(qiáng)全球品牌影響力，堅(jiān)定不移地推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。

本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市，目的有三：推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略；充分利用資本市場(chǎng)支持；提升公司治理水平。

三一重工稱，公司全力推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械全球市場(chǎng)份額第一，起重機(jī)械等工程機(jī)械在全球市場(chǎng)份額快速提升。公司正處于國(guó)際化快速發(fā)展階段，將持續(xù)加大海外市場(chǎng)資源投入、渠道建設(shè)，在海外市場(chǎng)特別是歐美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展等。

“本次在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市后，所募集的資金將主要用于公司國(guó)際化業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)公司國(guó)際化進(jìn)程，有助于提升公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)?！惫颈硎?。

發(fā)行GDR還將有利于提升公司治理水平。三一重工稱，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市，將進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理透明度和規(guī)范化水平，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的治理機(jī)制保障。

公司提示稱，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方案、募集資金用途及使用可行性等尚在論證中，仍存在很大的不確定性，且本次發(fā)行尚需取得公司董事會(huì)、股東大會(huì)的批準(zhǔn)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、瑞士證券交易所等境內(nèi)外主管部門的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案。

深化中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通

在深化資本市場(chǎng)互聯(lián)互通背景下，去年12月，證監(jiān)會(huì)擬對(duì)滬倫通規(guī)則進(jìn)行修訂，修訂內(nèi)容之一是擴(kuò)寬適用范圍，在綜合考慮境外市場(chǎng)發(fā)展程度、投資者保護(hù)和監(jiān)管水平等因素的基礎(chǔ)上，拓展到瑞士、德國(guó)等歐洲主要市場(chǎng)。

證監(jiān)會(huì)曾表示，修訂是為了進(jìn)一步便利跨境投融資、促進(jìn)要素資源的全球化配置，推進(jìn)資本市場(chǎng)制度型開放。

三一重工表示，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市是公司響應(yīng)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)政策號(hào)召、深化中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、利用境外資本市場(chǎng)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。

公司希望充分利用資本市場(chǎng)改革的有利時(shí)機(jī)和政策的大力支持，與境外資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接對(duì)接，提升公司的海外品牌知名度，提升多渠道金融能力，為公司的國(guó)際化戰(zhàn)略發(fā)展提供充足的資金和金融資源保障。

公開信息顯示，自2018年滬倫通相關(guān)政策及配套規(guī)則出臺(tái)以來，已有4家上海證券交易所上市公司成功發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市，募集資金共計(jì)58.4億美元，對(duì)拓寬雙向融資渠道、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

此外，近期美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）點(diǎn)名5家中概股稱有“退市風(fēng)險(xiǎn)”，使得中概股經(jīng)歷了一波集體“殺跌”。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中企赴歐洲市場(chǎng)上市，或提供了赴美、赴港IPO之外的另一選擇。

標(biāo)簽： 資本市場(chǎng) 三一重工 境外發(fā)行 全球存托憑證 瑞士證券交易所