記者了解到,近日,首批上報(bào)的5只創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型基金均已正式獲批,上述獲批基金均來自主動(dòng)權(quán)益投研實(shí)力一流的大型基金公司,尤其是享譽(yù)“基本面投資專家”之稱的鵬華基金,近年來頻頻給人一種眼前一亮的感覺,在比拼投研硬實(shí)力的主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域,鵬華投研團(tuán)隊(duì)業(yè)已躋身業(yè)界一流水平,旗下產(chǎn)品長期業(yè)績(jī)表現(xiàn)與市場(chǎng)口碑均贏得投資者信賴,成為“炒股不如買基金”的最佳印證。據(jù)悉,鵬華創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型基金(代碼:010319)擬由鵬華旗下業(yè)績(jī)與榮譽(yù)等身、享有“國民基金經(jīng)理”稱號(hào)的王宗合掌舵,并將于9月25日重磅首發(fā)。同時(shí)據(jù)螞蟻集團(tuán)公告,該產(chǎn)品計(jì)劃參與螞蟻股票戰(zhàn)略配售。.

今年前八個(gè)月,A股走勢(shì)頗為震蕩,而主動(dòng)權(quán)益投資能力出眾的公司繼續(xù)以優(yōu)異的業(yè)績(jī)回饋投資者,以鵬華基金為例,旗下主動(dòng)權(quán)益類基金依然以整體優(yōu)異、部分突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn)詮釋了“基本面投資專家”的不斐實(shí)力。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,同期上證綜指漲跌幅為11.33%,而在鵬華旗下成立滿半年的66只主動(dòng)權(quán)益類基金中,有40只基金收益率超30%,28只基金收益率超50%,7只基金的同期凈值增長率更是超過了70%,為投資者帶來豐厚回報(bào)。銀河證券數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,截至8月31日,過去六個(gè)月,鵬華“國民基金經(jīng)理”王宗合管理的鵬華精選回報(bào)(160645)以67.48%的凈值增長率,在19只定期開放式偏股型基金(A類)中排名第一,同由其管理的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)(000854)、鵬華中國50(160605)、鵬華產(chǎn)業(yè)精選(005812)均以同期逾60%的回報(bào)率在同類產(chǎn)品中位居前十。

從更長回報(bào)周期來看,鵬華旗下產(chǎn)品同樣可圈可點(diǎn),權(quán)益王牌王宗合名下不乏冒尖產(chǎn)品。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年八月末,過去三年,最能代表A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的滬深300指數(shù)漲幅為26.01%,而鵬華旗下有31只主動(dòng)權(quán)益類同期回報(bào)率超過30%,23只基金回報(bào)率超過70%,13只基金凈值增長率超過100%,實(shí)現(xiàn)收益倍增,期間有22只基金年化平均收益率超過20%,為投資者帶來了穩(wěn)健可持續(xù)的業(yè)績(jī)回報(bào)。值得一提的是,鵬華權(quán)益王牌基金經(jīng)理王宗合管理的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),在過去三年和過去四年均以突出業(yè)績(jī)位列同類基金前三,并在今年頒發(fā)的基金重磅評(píng)選中,同獲股票型“金?；?rdquo;與“明星基金”兩大業(yè)界重磅大獎(jiǎng),同由其管理的鵬華消費(fèi)優(yōu)選亦以不俗業(yè)績(jī)斬獲混合型“金?；?rdquo;獎(jiǎng),王宗合順勢(shì)成為全市場(chǎng)上為數(shù)不多的股混雙料金牛基金經(jīng)理。

在業(yè)績(jī)長期穩(wěn)健增長的同時(shí),王宗合持續(xù)受投資人熱捧,旗下基金的持有人戶數(shù)與規(guī)模均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長并維持較高保有量水平。尤為值得一提的是,鵬華匠心精選今年7月首募總戶數(shù)達(dá)183.3萬,王宗合旗下基金累計(jì)持有人戶數(shù)已超200萬戶,成為投資者與長期價(jià)值投資的連接點(diǎn),至此王宗合旗下基金合計(jì)管理規(guī)模超400億元,穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。

在長達(dá)14年的投研生涯中,王宗合逐漸形成了“精選個(gè)股,專注價(jià)值,長期投資,穿越牛熊”的穩(wěn)健投資風(fēng)格,擅長于從社會(huì)、產(chǎn)業(yè)等長周期角度去看、去研究,挖掘能夠創(chuàng)造價(jià)值的行業(yè)、公司。王宗合相信,能夠創(chuàng)造價(jià)值的企業(yè)家都是有時(shí)代背景和周期背景的,要把他們中未來能夠產(chǎn)生價(jià)值的細(xì)分賽道進(jìn)行資源整合,把市場(chǎng)上最好的資源引進(jìn)來去做最深入的研究,力爭(zhēng)做到數(shù)一數(shù)二的投資。

價(jià)值投資,知易行難。公募基金行業(yè)內(nèi)像王宗合一樣徹底的價(jià)值投資者并不多見。王宗合表示,作為長期價(jià)值投資者,借用道德經(jīng)的中國智慧來概括自己的投資哲學(xué)更為貼切,就是“絕巧棄利,見素抱樸”。做價(jià)值投資也好,做成長價(jià)值或者逆向投資也好,有個(gè)基本理論就是不要耍小聰明,不要在這個(gè)市場(chǎng)上貪圖小利,要把自己放在大的時(shí)代背景和產(chǎn)業(yè)背景,還有企業(yè)本身的發(fā)展。在整個(gè)二級(jí)市場(chǎng)投資,權(quán)益市場(chǎng)發(fā)展非常復(fù)雜的背景下,需要充分認(rèn)識(shí)自己的能力、認(rèn)識(shí)哪些東西才能為投資人真正創(chuàng)造價(jià)值,這種角度就是投資者要求的持續(xù)性。需要找到簡(jiǎn)單、可重復(fù)、規(guī)律性的理念、方法、策略去執(zhí)行,這就是要“絕巧棄利”。所謂“見素抱樸”,就是按規(guī)律辦事,按常識(shí)辦事,這樣才能在投資之路上越走越遠(yuǎn),才能為持有人不斷創(chuàng)造價(jià)值。

談及后續(xù)的基金投資管理,王宗合表示,選擇好的賽道、好的公司、好的管理層,配合著合適的價(jià)格,是能給持有人創(chuàng)造好的收益的,所以會(huì)一如既往地堅(jiān)持價(jià)值成長投資理念,堅(jiān)持自下而上深度研究的、長期投資的基本方法,“不跟風(fēng)、不追高、不看短、不看排名”,不過分關(guān)注指數(shù)點(diǎn)位,忽略短期的股價(jià)波動(dòng),追求長期成長價(jià)值,深入挖掘個(gè)股。

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