今日(8月1日)大盤全天探底回升，三大指數(shù)走勢(shì)有所分化，創(chuàng)業(yè)板指大漲超2%，兩市成交額9939億，較上個(gè)交易日縮量205億。截至收盤，滬指漲0.21%，深成指漲1.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。

板塊方面，PCB概念、光刻膠、汽車整車、鹽湖提鋰等板塊漲幅居前，培育鉆石、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、公路鐵路運(yùn)輸?shù)劝鍓K跌幅居前。

今日汽車整車、電池等行業(yè)主力凈流入靠前，其中汽車整車獲得主力資金凈買入超29億元。

(資料圖片僅供參考)

主力資金：吸籌超百億最愛(ài)江淮汽車

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來(lái)，主力資金合計(jì)凈買入61只汽車板塊(申萬(wàn)1級(jí))個(gè)股，總金額超101億元。

具體來(lái)看，主力資金最愛(ài)的是整車股江淮汽車，凈買額超32億元，近5個(gè)交易日該股兩次封上漲停；排名第二的是汽車電子股均勝電子，主力凈買額超8.8億元。

福耀玻璃、拓普集團(tuán)、中鼎股份、旭升股份、星宇股份、華域汽車、玲瓏輪胎、伯特利等多股主力凈買額在8.2億元至1.7億元之間不等。

從行業(yè)分布看，主力重點(diǎn)配置的較為均衡，既有江淮汽車等整車股，也有均勝電、福耀玻璃、拓普集團(tuán)、中鼎股份、華域汽車等各細(xì)分賽道熱門股。

北向資金：增倉(cāng)78億偏好整車股

那么北向資金又如何呢？東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來(lái)，北向資金合計(jì)增持33只汽車板塊(申萬(wàn)1級(jí))個(gè)股，總金額超78億元。

個(gè)股方面，比亞迪最受北向歡迎，增持金額超25億元；排名第二的是廣汽集團(tuán)，增持金額超15億元。

雙環(huán)傳動(dòng)、長(zhǎng)安汽車、華域汽車、星宇股份、賽輪輪胎、立中集團(tuán)、寧波華翔、濰柴動(dòng)力等多股北向增持金額在6.8億元至1.2億元之間不等。

與主力資金有所不同，北向重點(diǎn)配置似乎更偏好整車股，在凈買入前五大個(gè)股中，有三家是整車股。

機(jī)構(gòu)后市展望

招商證券表示，七月是汽車銷量傳統(tǒng)淡季，但需求在政策托底下韌性十足，看好后市汽車整體表現(xiàn)，更加看好新能源汽車的消費(fèi)。

興業(yè)證券認(rèn)為，通過(guò)復(fù)盤和比較歷史汽車周期反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，當(dāng)前汽車處于“銷量反轉(zhuǎn)”驅(qū)動(dòng)的第一波機(jī)會(huì)中段，且后續(xù)預(yù)計(jì)還有“業(yè)績(jī)兌現(xiàn)”第二波，建議積極參與汽車下半年機(jī)會(huì)。

而對(duì)于新能源賽道的前景，市場(chǎng)也產(chǎn)生了分歧，有分析認(rèn)為，行業(yè)目前估值已經(jīng)偏高，要警惕交易過(guò)度擁擠的風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)也有機(jī)構(gòu)仍表示堅(jiān)定看多，浙商證券指出，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，仍然堅(jiān)定看多板塊，7月銷量受季節(jié)性等因素影響但行業(yè)景氣沒(méi)有走弱，Q3增速為年內(nèi)最高，8月起重磅新車相繼上市交付，行業(yè)景氣將持續(xù)強(qiáng)化。光大證券則認(rèn)為，汽車板塊或?qū)⒀永m(xù)高位震蕩格局，隨著車企半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告公布，板塊已切換至銷量/業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段。

目前，在汽車鏈的各細(xì)分方向中，一體化壓鑄與熱管理子板塊成為近期市場(chǎng)資金最為青睞的對(duì)象。光大證券指出，建議持續(xù)關(guān)注特斯拉供應(yīng)鏈以及輕量化、智能座艙、底盤控制、熱管理子板塊相關(guān)上市公司。個(gè)股方面，重點(diǎn)推薦：福耀玻璃(天幕玻璃)、伯特利(線控制動(dòng))；建議關(guān)注：拓普集團(tuán)(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、旭升股份(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、文燦股份(輕量化)、廣東鴻圖(輕量化)、三花智控(熱管理+特斯拉供應(yīng)鏈)、銀輪股份(熱管理)。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

標(biāo)簽： 急速狂飆 創(chuàng)業(yè)板指