英國超長線科技股投資巨頭“柏基”8月8日向美國證監(jiān)會提交了2季度美股持倉報告。報告顯示，截至2季度末“柏基”的美股組合持倉市值為975.08億美元，較上一季度末1426.54億美元，縮水31.65%。2季度，組合新買入28只股票，增持113只股票，清空33只股票，減持186只股票。前10大重倉股占比35.7%。

截至2021年底，柏基的管理規(guī)模4549億美元約相當(dāng)于30756億元人民幣。

作為阿里巴巴的早期投資者，2季度柏基美股組合清空阿里巴巴。到底怎么回事，我們一起來看看。

(資料圖片僅供參考)

加倉蔚來汽車

截至2季度末，柏基美股組合前十大重倉股為莫德納、特斯拉、亞馬遜、因美納、自由市場、Spotify、英偉達、蔚藍汽車、廣告自主服務(wù)平臺、偉彭醫(yī)療。其中，柏基對自由市場、Spotify、蔚藍汽車進行了增持，增持幅度分別為7%，12%和8%。2季度，柏基僅對前十大重倉股中的這三只進行了增持。

其中，它對蔚來汽車增持7980518股。截至2季度末，蔚來汽車位列“柏基”美股組合的第8大重倉股。

來源：whalewisdom

目前蔚來汽車已從5月11日的階段性低點反彈超過50%，不過2022年以來股價下跌39.74%。

截至8月8日，蔚來汽車擁有733家機構(gòu)投資者。包括柏基以及全球資管三巨頭貝萊德、先鋒領(lǐng)航、道富集團等。

近日蔚來對于歐洲市場的開發(fā)，又有了進一步規(guī)劃，據(jù)智車派了解，蔚來汽車宣布即將在匈牙利投產(chǎn)電動汽車換電站，這是該公司進軍歐洲市場的又一重要舉措。

資料顯示，蔚來于2021年在挪威推出蔚來ES8車型進入歐洲市場。第一個換電站已于2022年初建成，現(xiàn)在這家公司專注于今年下半年在德國、荷蘭、瑞典和丹麥等地域的擴張。在國內(nèi)，蔚來汽車擁有1000多座換電站(截至2022年7月31日，共有1047座)，累計使用次數(shù)超過1000萬次。

蔚來到2025年底建造4000多座換電站，其中，在國外有1000座左右的計劃。

清空阿里巴巴ADR

二季度，柏基美股組合清空了一部分股票包括阿里巴巴、搜狐和京東等中概股。2022年一季度，柏基美股組合就開始大手筆減持阿里巴巴ADR.當(dāng)時，公司并未回應(yīng)記者問詢，是減持阿里巴巴公司還是將阿里巴巴的ADR換成港股。目前阿里巴巴、京東均以在香港上市。

日前，阿里巴巴集團公告，董事會已授權(quán)集團向港交所提交申請，將新增香港為雙重主要上市地。在港交所完成審核程序后，阿里將在港交所主板及紐交所兩地雙重主要上市。公告顯示，相關(guān)流程預(yù)計在2022年年底前完成。京東也已經(jīng)完成在香港的二次上市。

目前尚無法獲悉長線投資巨頭清空阿里巴巴的真實原因。

根據(jù)阿里巴巴最新財報，6月份季度，集團收入為2,055.55億元(人民幣，下同)，同比保持穩(wěn)定。本季度，非公認會計準(zhǔn)則凈利潤同比下降30%至302.52億元，非公認會計準(zhǔn)則攤薄每股美國存托股收益同比下降29%至11.73元。經(jīng)調(diào)整EBITDA(一項非公認會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo))同比下降15%至411.14億元。經(jīng)調(diào)整EBITA(一項非公認會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo))同比下降18%至344.19億元。

千億信托依然重倉阿里巴巴港股

不過，柏基旗下的最知名的產(chǎn)品，蘇格蘭抵押貸款信托(Scottish Mortgage Trust:SMT)。這只設(shè)立于1909年的產(chǎn)品，截至2022年6月底，規(guī)模138.9億英鎊，折合1133.89億元人民幣。截至2022年6月底，產(chǎn)品的前十大重倉股包括莫德納、艾斯美爾、特斯拉、騰訊、因美納、美團、SpaceX，蔚來汽車、電池公司North-volt，阿里巴巴。阿里巴巴為第10大重倉股。

可見，柏基旗艦產(chǎn)品仍重倉阿里巴巴港股。

來源：SMT，基金材料

柏基旗下一只中國基金B(yǎng)aillie Gifford China Fund截至5月底，阿里巴巴仍未第二大重倉股。5月基金大手筆加倉了網(wǎng)易，加倉幅度100.33%。

來源：晨星

柏基基金經(jīng)理：依然看好中國長期投資機遇

Sophie Earnshaw 柏基中國成長信托基金經(jīng)理之一。

Sophie Earnshaw近期在視頻節(jié)目中表示我們?nèi)匀幌嘈虐鼗闹袊砷L信托組合代表了最好的和中國最具創(chuàng)新力的上市、非上市成長型公司。雖然投資組合凈值走勢在短期內(nèi)疲軟，我們希望投資者基于五年或更長時間的來判斷我們的投資回報。

令人鼓舞的是，我們持倉公司的業(yè)務(wù)依然強勁。 在投資組合定位和交易方面，我們不斷升級組合，投資于受中國未來十年增長和與中國政策一致的公司?？傊?，我們?nèi)匀徽J為中國提供了具有吸引力的長期風(fēng)險和回報組合。

中國的長期機遇仍然具有吸引力。話雖如此，這是一個充滿波動的市場，在投資之前投資者必須明確自己需要承受這種波動。我們對我們投資的公司仍然充滿信心，并相信隨著時間的推移，他們強勁的業(yè)務(wù)將反映在股價上。

（文章來源：中國基金報）

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