【要聞速遞】

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1.9月9日，人民銀行發(fā)布2022年8月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，8月份人民幣貸款增加1.25萬(wàn)億元，同比多增390億元。8月社會(huì)融資規(guī)模增量為2.43萬(wàn)億元，比上年同期少5571億元。8月末，廣義貨幣(M2)余額259.51萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.2%，又創(chuàng)今年以來(lái)同比增速新高， 目前M2已連續(xù)5個(gè)月保持兩位數(shù)增速。

2.中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂后的《關(guān)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券交易登記結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定》，自發(fā)布之日起施行。主要修訂內(nèi)容包括：一是根據(jù)《管理辦法》，修改制定依據(jù)，將人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）納入適用范圍。二是根據(jù)DVP改革要求，修改超買情形下中國(guó)結(jié)算違約處置具體規(guī)定，改為中國(guó)結(jié)算按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則處理。三是根據(jù)實(shí)際工作情況，調(diào)整關(guān)于錯(cuò)誤交易防范及責(zé)任分擔(dān)的三方協(xié)議的備案要求。

3.中國(guó)結(jié)算發(fā)布數(shù)據(jù)，8月新增投資者124.6萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)10.06%。

4.近期中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)開展了2022年度我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估，認(rèn)定19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，其中國(guó)有商業(yè)銀行6家，股份制商業(yè)銀行9家，城市商業(yè)銀行4家。

5.9月5日至9月9日，上交所對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大的澤達(dá)易盛、ST曙光、貴繩股份等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，持續(xù)加強(qiáng)異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管，對(duì)15起加劇市場(chǎng)波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為及時(shí)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施，對(duì)32起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對(duì)11起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。

6.上交所和中證指數(shù)有限公司將于10月11日正式發(fā)布上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)和上證太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)指數(shù)，為市場(chǎng)提供更多投資標(biāo)的。上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬市選取30只業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，上證太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬市選取50只業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電和光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，進(jìn)一步豐富上證綠色主題指數(shù)體系。

7.近日，國(guó)家版權(quán)局、工信部、公安部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室四部門聯(lián)合啟動(dòng)打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版“劍網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)，這是全國(guó)連續(xù)開展的第18次打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版專項(xiàng)行動(dòng)。本次專項(xiàng)行動(dòng)于9月至11月開展，開展4個(gè)方面的重點(diǎn)整治：一是開展文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)、短視頻和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。二是加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)版權(quán)監(jiān)管。三是強(qiáng)化NFT數(shù)字藏品、“劇本殺”等網(wǎng)絡(luò)新業(yè)態(tài)版權(quán)監(jiān)管。四是持續(xù)加強(qiáng)對(duì)院線電影、網(wǎng)絡(luò)直播、體育賽事、在線教育、新聞作品版權(quán)保護(hù)。

8.9月9日，最高人民檢察院聯(lián)合最高人民法院、公安部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布五宗證券犯罪典型案例。這批典型案例具有以下特點(diǎn)：一是亮明“零容忍”懲治證券犯罪的決心態(tài)度。二是突出保障資本市場(chǎng)深化改革中心工作。三是彰顯證券行政執(zhí)法與刑事司法打擊合力。四是兼顧釋法說(shuō)理與引導(dǎo)宣傳的社會(huì)效果。

9.財(cái)政部印發(fā)《支持貴州加快提升財(cái)政治理能力奮力闖出高質(zhì)量發(fā)展新路的實(shí)施方案》的通知。其中提出，支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)優(yōu)化發(fā)展。圍繞新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局，全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策和西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，通過(guò)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持貴州培育專精特新“小巨人”企業(yè)；通過(guò)中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持貴州外經(jīng)貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金等，支持貴州優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境、提升科技創(chuàng)新能力。落實(shí)國(guó)有科技型企業(yè)股權(quán)和分紅激勵(lì)政策，激發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和數(shù)字賦能。優(yōu)先支持貴州開展白酒企業(yè)營(yíng)銷體制改革。

10.近日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司會(huì)同商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司等有關(guān)部門組織行業(yè)協(xié)會(huì)、頭部養(yǎng)殖企業(yè)及屠宰企業(yè)召開會(huì)議，深入分析生豬市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢(shì)，研究做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作。有關(guān)方面分析認(rèn)為，目前豬糧比價(jià)處于合理區(qū)間，生豬養(yǎng)殖頭均利潤(rùn)明顯高于歷史平均水平，如生豬價(jià)格進(jìn)一步大幅上漲，可能導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)快增加、后期價(jià)格大幅下跌，不利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。對(duì)于后期價(jià)格走勢(shì)，各方認(rèn)為目前生豬產(chǎn)能總體合理充裕，能繁母豬存欄量連續(xù)回升；新生仔豬量自二季度以來(lái)明顯增加，對(duì)應(yīng)后期育肥豬出欄量將相應(yīng)增加，多數(shù)頭部企業(yè)計(jì)劃出欄量呈逐月上升態(tài)勢(shì)；天氣轉(zhuǎn)涼后育肥豬生長(zhǎng)速度加快，豬肉供應(yīng)將進(jìn)一步增加。總體判斷，今年后期生豬和豬肉市場(chǎng)供應(yīng)有保障，價(jià)格有望運(yùn)行在合理區(qū)間。

【個(gè)股利好】

通威股份：簽多晶硅產(chǎn)品長(zhǎng)單銷售合同 預(yù)計(jì)總額1033.56億元

億緯鋰能：子公司收到德國(guó)寶馬集團(tuán)定點(diǎn)信

宏潤(rùn)建設(shè)：中標(biāo)2.75億元土建施工項(xiàng)目

科信技術(shù)：子公司簽長(zhǎng)期采購(gòu)框架合作協(xié)議 金額預(yù)計(jì)不超10億元

明德生物：擬增資獲得迪奇孚瑞4%股權(quán) 提升體外診斷可供應(yīng)產(chǎn)能

新宙邦：控股公司擬增資擴(kuò)股 達(dá)成鋰鹽項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)意向

朗姿股份：擬1.58億元收購(gòu)昆明韓辰醫(yī)療美容醫(yī)院75%股權(quán)

【新股申購(gòu)】

9月13日（下周二），共有2只新股申購(gòu)。

眾誠(chéng)科技申購(gòu)代碼：889898，申購(gòu)上限76.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)7.00元。

中紡標(biāo)申購(gòu)代碼：889991，申購(gòu)上限43.93萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)8.00元。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

東莞證券：鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈仍將繼續(xù)收獲全球電動(dòng)化紅利

東莞證券指出，隨著上游材料產(chǎn)能加速釋放，Q2產(chǎn)品價(jià)格開始松動(dòng)，中游電池環(huán)節(jié)盈利能力環(huán)比有所修復(fù)。展望下半年，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈仍將繼續(xù)收獲全球電動(dòng)化紅利。建議重點(diǎn)關(guān)注成本壓力有望逐步緩解的中游電池環(huán)節(jié)：寧德時(shí)代、億緯鋰能，以及在下游需求保持旺盛帶動(dòng)下，產(chǎn)能持續(xù)釋放有望帶動(dòng)業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)的鋰電材料環(huán)節(jié)核心標(biāo)的：恩捷股份、璞泰來(lái)、當(dāng)升科技。

中銀證券：8月通脹低于市場(chǎng)預(yù)期 關(guān)注國(guó)際油價(jià)波動(dòng)

中銀證券指出，8月通脹整體繼續(xù)低于市場(chǎng)預(yù)期；CPI同比增速偏低且較7月增速下降，其中食品、能源、服務(wù)價(jià)格走弱都有影響，但只有服務(wù)價(jià)格走弱具備趨勢(shì)性，食品和能源價(jià)格的波動(dòng)性依然較大，9月CPI在基數(shù)效應(yīng)影響下仍有破3的可能；PPI走弱是內(nèi)需和外需疲弱疊加所致，在9月和10月的高基數(shù)影響下，10月PPI同比增速可能落入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間；關(guān)注秋冬季國(guó)際能源價(jià)格的波動(dòng)。

華創(chuàng)證券：汽車板塊9-12月的行業(yè)景氣度有望勝于其它行業(yè)

華創(chuàng)證券指出，汽車板塊9-12月的行業(yè)景氣度有望勝于其它行業(yè)，短期板塊隨市場(chǎng)調(diào)整后，在高景氣背景下更加具備配置吸引力。同時(shí)，自主整車與零部件依托中國(guó)制造業(yè)比較優(yōu)勢(shì)、智能電動(dòng)變革和增量，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯有望進(jìn)一步增強(qiáng)，相關(guān)催化劑有望進(jìn)一步發(fā)酵。整車板塊，建議從個(gè)股出發(fā)緊扣估值+新品周期雙指標(biāo)，把握自主陣營(yíng)大成長(zhǎng)邏輯背后的大投資機(jī)會(huì)，當(dāng)前重點(diǎn)推薦吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、比亞迪。零部件板塊，板塊PB距離去年4季度、2016-17年水平仍有空間，但在智能電動(dòng)變革影響下成長(zhǎng)邏輯遠(yuǎn)強(qiáng)于2016-17年，建議把握行業(yè)高景氣帶來(lái)的板塊配置機(jī)會(huì)，下半年依然瞄準(zhǔn)增量零部件成長(zhǎng)方向，以及重點(diǎn)新車產(chǎn)業(yè)鏈方向，推薦繼峰股份、愛柯迪、立中集團(tuán)、拓普集團(tuán)，貝斯特、常熟汽飾、豪能股份。

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