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【熱聞】順勢(shì)而為的“勢(shì)”到底是指什么?

2022-08-27 06:51:41   來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

投資高人們談到自己的感悟時(shí),常常深有感觸地說:做投資一定要順勢(shì)而為!這句話并不是什么新鮮詞語(yǔ),但投資要做好,確實(shí)必須做到這一點(diǎn),否則,再多的努力可能都無(wú)濟(jì)于事。


(資料圖片僅供參考)

陳楚

投資高人們談到自己的感悟時(shí),常常深有感觸地說:做投資一定要順勢(shì)而為!這句話并不是什么新鮮詞語(yǔ),但投資要做好,確實(shí)必須做到這一點(diǎn),否則,再多的努力可能都無(wú)濟(jì)于事。實(shí)際上,無(wú)論是業(yè)績(jī)領(lǐng)先的公募基金經(jīng)理、私募投資大咖,還是收益率不錯(cuò)的大戶、牛散,在投資中做對(duì)的最重要一點(diǎn),就是順勢(shì)而為。

那么,順勢(shì)而為的“勢(shì)”到底該如何理解呢?

“勢(shì)”是方向和格局

在前幾年的消費(fèi)電子時(shí)代,以蘋果為代表的智能機(jī)取代以諾基亞為代表的功能機(jī),消費(fèi)電子這一板塊的個(gè)股迎來(lái)空前的投資機(jī)會(huì),這就是消費(fèi)電子的“勢(shì)”。比如后來(lái)的藍(lán)思科技、歌爾股份、信維通信,都是當(dāng)時(shí)消費(fèi)電子時(shí)代的大牛股,但如果投資者仍然停留在傳統(tǒng)的功能機(jī)時(shí)代,沒有進(jìn)化到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)臨的智能機(jī)時(shí)代,那么,投資者就會(huì)與消費(fèi)電子的大牛市失之交臂。

所以說,在投資市場(chǎng),你賺的每一分錢,都不會(huì)超過你的認(rèn)知范疇。

再比如前幾年的消費(fèi)升級(jí),白酒、醫(yī)藥股漲勢(shì)如虹,因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)在高速發(fā)展,我們面臨的是一個(gè)增量時(shí)代,老百姓收入水平在持續(xù)增長(zhǎng),中國(guó)城鎮(zhèn)化水平在加速提升,所以,增量時(shí)代就容易有大牛市、系統(tǒng)性牛市,尤其是行業(yè)增速居前的板塊,比如科技、醫(yī)療和消費(fèi),但在如今的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑,我們面臨的是一個(gè)存量的時(shí)代。

全球經(jīng)濟(jì)告別了高速增長(zhǎng)的時(shí)代,世界上各個(gè)國(guó)家在很多領(lǐng)域取得共識(shí)的難度越來(lái)越大,存量博弈反映在股票市場(chǎng),就是結(jié)構(gòu)性行情,市場(chǎng)只是在局部板塊或個(gè)股上有機(jī)會(huì),而且往往是大機(jī)會(huì),但全面牛市或者說系統(tǒng)性機(jī)會(huì),出現(xiàn)的可能性大大降低。

在經(jīng)濟(jì)增速下滑的時(shí)代下,社會(huì)整體的消費(fèi)水平就很難持續(xù)提升,那么,白酒、食品飲料就很難有大機(jī)會(huì)。因?yàn)轭A(yù)期變了,所以白酒、食品飲料這些板塊的股票,即便是超跌反彈,也很難有大行情,除非行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)。盡管這些板塊的股票已經(jīng)跌了很多,繼續(xù)向下的空間很有限,但到底什么時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)頭向上,或者說行情向上的拐點(diǎn)什么時(shí)候發(fā)生,仍然需要繼續(xù)觀察。

相反,新能源汽車、光伏這些新興產(chǎn)業(yè)的股票雖然近期出現(xiàn)了下跌,但把時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看,這些代表中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)趨勢(shì)和方向的板塊,大概率是要走上升通道的,只不過目前這種調(diào)整需要多少時(shí)間,還需要繼續(xù)觀察?,F(xiàn)階段的調(diào)整,無(wú)非是擠壓板塊短時(shí)間內(nèi)過度上漲形成的估值泡沫,一旦估值泡沫擠得差不多了,這些板塊的股票還是會(huì)卷土重來(lái)的。

所以,對(duì)于投資者來(lái)說,你選擇的賽道和板塊,應(yīng)該是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向和趨勢(shì)。這是大前提,如果這個(gè)前提錯(cuò)了,比如你買地產(chǎn)股或鋼鐵股,你可能也會(huì)賺錢,但賺的僅僅只是超跌反彈的錢,短期的錢。因?yàn)檫@兩個(gè)行業(yè)雖然龍頭股仍然會(huì)持續(xù)有機(jī)會(huì),但整體性的黃金期肯定是一去不復(fù)返了。

投資者最應(yīng)該賺的,還是未來(lái)的方向和趨勢(shì)帶來(lái)的時(shí)代紅利,這就是投資者的格局。

格局決定命運(yùn),說的是一個(gè)人的認(rèn)知對(duì)他人生的影響,在投資上這句話也同樣適用。

投資者

該如何把握“勢(shì)”?

順勢(shì)而為的“勢(shì)”,說起來(lái)容易,但到底如何把握,確實(shí)是個(gè)大問題。

首先,所有的認(rèn)知,都必須建立在知識(shí)和智慧的基礎(chǔ)之上,一個(gè)不喜歡讀書和思考,不喜歡和人交流與溝通的投資者,是不可能做到順勢(shì)而為的。在股票市場(chǎng)上要做到順勢(shì)而為,投資者需要對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)甚至全球時(shí)政、地理、氣候等各大類知識(shí)都要有一定的了解,知識(shí)面越寬,看問題時(shí)才有可能越深。

都說大道至簡(jiǎn),但如果投資者首先沒有把自己變得“復(fù)雜”,沒有大量的知識(shí)儲(chǔ)備,想做到真正的“簡(jiǎn)”,其實(shí)是不可能的。所有投資中的“簡(jiǎn)”,首先必須做到“雜”,然后才能做減法,回歸本源,直達(dá)最核心的本質(zhì)。所以,大道至簡(jiǎn)中的“簡(jiǎn)”,不是單薄、簡(jiǎn)單的意思,而是本質(zhì)、核心,是事物紛繁復(fù)雜背后最“簡(jiǎn)單”的本質(zhì)、內(nèi)核。

之所以要看宏觀,從根本上說,主要是判斷未來(lái)的股票市場(chǎng)大趨勢(shì),比如是走牛,還是漫漫熊途?知道了未來(lái)向上、向下還是震蕩的趨勢(shì),投資者就大概知道自己的倉(cāng)位策略。

此外,投資者必須對(duì)產(chǎn)業(yè)有相當(dāng)?shù)牧私猓绕涫欠现袊?guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè),比如新能源、光伏,但其中又會(huì)衍生出各種細(xì)分行業(yè),比如異質(zhì)結(jié)電池、液流電池、鈉電池、光伏支架、逆變器等各種細(xì)分行業(yè)。這都需要投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)的最新動(dòng)向保持極高的敏銳度和學(xué)習(xí)能力,在一輪產(chǎn)業(yè)或者板塊的牛市行情里,如果投資者看到了,其實(shí)很多個(gè)股都會(huì)聯(lián)動(dòng)上漲的,尤其是龍頭股的漲幅會(huì)更可觀。

從這個(gè)角度而言,其實(shí)在投資中嚴(yán)格意義上的“自下而上”是不存在的,因?yàn)橐恢还善币蠞q,尤其是長(zhǎng)期的牛股,前提條件是這只股票所處的行業(yè)要好,股票市場(chǎng)的整體走勢(shì)要趨勢(shì)性向好,否則,一個(gè)拐點(diǎn)向下的行業(yè),漫漫熊市里面,再怎么“自下而上”,也是不大可能出現(xiàn)牛股的。

歸根結(jié)底,無(wú)論是做資產(chǎn)配置,還是重倉(cāng)某只個(gè)股,除了基本面要好之外,本質(zhì)上來(lái)說,是市場(chǎng)和個(gè)股的“勢(shì)”要好,趨勢(shì)性向上。而這種“勢(shì)”的背后,是市場(chǎng)無(wú)數(shù)個(gè)投資者或者機(jī)構(gòu)之間的情緒向上,比如某只個(gè)股的持續(xù)上漲,背后除了基本面優(yōu)秀、估值合理外,更多的是市場(chǎng)不同的投資者認(rèn)識(shí)到了這只股票的投資價(jià)值,然后前赴后繼形成了合力,這種合力,既是情緒合力,也是資金合力,最終帶來(lái)牛股的誕生。

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