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8月23日，道森股份發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案：擬定增不超過6240萬股，募集資金不超過14.88億元，投資建設(shè)電解銅箔高端成套裝備制造項目（一期）及先進(jìn)材料及高端裝備研發(fā)中心建設(shè)項目等，以解決中國電解銅箔高端生產(chǎn)裝備未來發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸，從而為國內(nèi)鋰電池和電子電路行業(yè)所必須的電解銅箔生產(chǎn)保駕護航，向“國際領(lǐng)先的新能源高端裝備供應(yīng)商”再邁出堅實的一步，以抓住爆發(fā)式增長的行業(yè)機遇，實現(xiàn)公司快速擴張。

道森股份堅定看好鋰電等新能源行業(yè)的發(fā)展。今年6月，公司通過收購洪田科技完成電解銅箔高端生產(chǎn)裝備四大工序核心產(chǎn)品、行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)工藝、優(yōu)質(zhì)的客戶群體布局，實現(xiàn)了從傳統(tǒng)油氣能源設(shè)備制造商向新能源高端裝備制造商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

洪田科技是國內(nèi)領(lǐng)先的電解銅箔高端生產(chǎn)裝備制造高新技術(shù)企業(yè)，主要從事鋰電銅箔高端生產(chǎn)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。電解銅箔高端裝備制造業(yè)務(wù)下游客戶主要是鋰電池和PCB生產(chǎn)商。近年來隨著新能源汽車、儲能電池、消費電子和通訊設(shè)備等終端需求爆發(fā)，自下而上推動鋰電池與PCB生產(chǎn)商產(chǎn)能快速擴張，帶動上游生產(chǎn)裝備供不應(yīng)求。

電解銅箔高端生產(chǎn)裝備制造屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，涉及物理學(xué)、材料學(xué)、精密機械、化學(xué)和計算機科學(xué)等多領(lǐng)域?qū)W科的綜合應(yīng)用，具有技術(shù)壁壘高、制造難度大、開發(fā)周期長等特點，且相關(guān)領(lǐng)域的核心關(guān)鍵設(shè)備長期為國外廠商所壟斷。經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)與積累，洪田科技已成功掌握電解銅箔高端生產(chǎn)裝備制造領(lǐng)域的多項核心關(guān)鍵技術(shù)，如已成功研制出直徑3米，幅寬1.82米的超大規(guī)格電解銅箔陰極輥、生箔機以及配套設(shè)備，能穩(wěn)定生產(chǎn)高端極薄的鋰電銅箔3.5um產(chǎn)品以及5G高頻高速9um超薄電子電路銅箔產(chǎn)品，其技術(shù)的創(chuàng)新突破，填補了國內(nèi)外行業(yè)空白，也刷新了電解銅箔設(shè)備行業(yè)的新紀(jì)錄；部分設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

目前，洪田科技已實現(xiàn)3.5um-75um鋰電極薄、電子超厚電解銅箔高端生產(chǎn)裝備的國產(chǎn)化，打破了進(jìn)口設(shè)備對國內(nèi)高端電解銅箔市場的壟斷，其生產(chǎn)的各類設(shè)備產(chǎn)品已成為業(yè)界標(biāo)桿。已具備為全球客戶的軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)提供規(guī)劃、設(shè)計、制造及持續(xù)升級的一站式整體解決方案能力。

收購洪田科技使公司邁出了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的第一步。鋰電銅箔及電子電路銅箔行業(yè)高速增長使得全球電解銅箔高端生產(chǎn)裝備供應(yīng)嚴(yán)重不足，如行業(yè)內(nèi)電解銅箔制造企業(yè)購買日本陰極輥，其交付訂單已排到2026年。目前洪田科技主要產(chǎn)品鋰電銅箔高端生產(chǎn)裝備長期處于供不應(yīng)求狀態(tài)，在手訂單充足，訂單交付已排至2023年以后。

在鋰電銅箔及電子電路銅箔行業(yè)高速增長的機遇面前，成功轉(zhuǎn)型的道森股份迫切需要抓住行業(yè)發(fā)展新機遇，快速擴張電解銅箔高端裝備制造產(chǎn)能，繼續(xù)完善全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，加大電解銅箔高端裝備技術(shù)研發(fā)力度，保持持續(xù)的領(lǐng)先地位，持續(xù)增強公司的核心競爭力，使公司的生產(chǎn)經(jīng)營無論是從規(guī)模還是技術(shù)水平都再上一個新臺階。

目前，洪田科技共有7處廠房分散經(jīng)營，缺少集約化經(jīng)營優(yōu)勢相關(guān)。本次“電解銅箔高端成套裝備制造項目（一期）”實施后，將有利于提升公司電解銅箔高端生產(chǎn)裝備的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率以及市場競爭力，有利于擴大公司新能源鋰電銅箔生產(chǎn)裝備的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提升公司的盈利能力。而“先進(jìn)材料及高端裝備研發(fā)中心建設(shè)項目”擬通過開展陽極板表面材料研發(fā)、復(fù)合銅箔生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)、多孔銅箔生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)、真空鍍膜設(shè)備研發(fā)、鋰電池涂布設(shè)備研發(fā)，儲備先進(jìn)材料及高端裝備生產(chǎn)技術(shù)，從而順應(yīng)下游市場發(fā)展趨勢，滿足下游客戶對新技術(shù)、新裝備的市場需求。同時，通過購買研發(fā)場地、搭建高標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)平臺，打造從核心基礎(chǔ)技術(shù)到產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合的研究開發(fā)體系，進(jìn)一步提升研發(fā)實力與技術(shù)創(chuàng)新能力，儲備新一代高端裝備生產(chǎn)技術(shù)。另外，公司還擬以2.4億元募集資金補充流動資金，以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營管理水平。

值得一提的是，目前公司豐富的客戶資源及戰(zhàn)略合作，為消化本次募集資金項目新增產(chǎn)能提供堅實的保障。洪田科技國內(nèi)外知名銅箔企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系，其中國內(nèi)上市公司客戶有諾德股份、嘉元科技、中一科技、海亮股份、超華科技等，國企客戶有金川集團、豫光金鉛、江西耶茲等，海外客戶有韓國日進(jìn)、臺灣南亞、臺灣長春等，其它國內(nèi)外知名客戶還有新疆億日、廣東盈華、江西銅博等。同時，道森股份經(jīng)過多年發(fā)展，成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球20個國家和地區(qū)，亦可助力本次募集資金項目消化。此外，為加強與下游客戶的深度合作，公司已與諾德股份等行業(yè)頭部企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方有良好的上下游供需基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)一致性，可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、優(yōu)勢互補與合作共贏。

公告顯示：洪田科技被收購時承諾2022-2024年度實現(xiàn)扣非歸母凈利潤分別不低于0.85億元、1.15億元、1.6億元，三年合計不低于3.6億元。而2021年洪田科技實現(xiàn)凈利潤7793萬元。而定增項目如果順利實施，無疑將會給洪田科技更來更好的收益。（齊和寧）

標(biāo)簽： 電子電路 道森股份