11月22日上午,山西省安裝集團(tuán)股份有限公司(下稱「山西安裝」),股票代碼2520.HK,正式在香港聯(lián)交所掛牌上市,百惠擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。根據(jù)每股發(fā)售股份港幣2.18元,一手2000股計入場費(fèi)的發(fā)行價計算,料所得款項(xiàng)凈額約6.54億港元。山西安裝本次IPO上市集資國際發(fā)售超額認(rèn)購0.3倍,一手中簽率為100%。

百惠金控獲悉,山西安裝會將集資所得過半將投入在新能源項(xiàng)目、新能源上下游制造項(xiàng)目、綠色環(huán)保等新興領(lǐng)域,亦會投放作拓展中國其他省份乃至海外市場的市場份額的運(yùn)營資金。

根據(jù)招股書披露,山西安裝是一家從事工業(yè)工程承包商國資企業(yè),總部設(shè)于山西省太原市,由山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有98%股權(quán),上海榮大投資管理有限公司持有2%股權(quán)。集團(tuán)從事專業(yè)工業(yè)工程、專業(yè)配套工程、其他工程及非工程業(yè)務(wù)。

根據(jù)2022年的收入統(tǒng)計數(shù)據(jù),山西安裝在山西省的500多家專業(yè)工業(yè)工程承包商中居于榜首,并在全國超過1萬家專業(yè)工業(yè)工程合同承包公司中排名第五。此外,山西安裝也是全國首家具備市政公用、石油化工工程施工總承包、市政、化工石化醫(yī)藥行業(yè)設(shè)計「雙特雙甲」資質(zhì)的工程服務(wù)商,這賦予了集團(tuán)實(shí)力雄厚的根基。

圖片來源:山西安裝招股書

招股書顯示,山西安裝在截至2020年、2021年和2022年12月31日的財政年度內(nèi),實(shí)現(xiàn)了不斷增長的收入。據(jù)招股書顯示,2020年的收入為人民幣101.49億元,2021年增至人民幣132.78億元,而2022年則為人民幣128.45億元。公司在這三個年度內(nèi)的凈利潤分別為人民幣2.82億元、1.88億元和2億元。截至11月1日,公司未完成合同期末價值達(dá)383.48億元,相信在未來會持續(xù)為山西安裝帶來樂觀的收入增長。

山西安裝與時俱進(jìn),除傳統(tǒng)工業(yè)工程外,近年積極聚焦于新能源及綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)工程服務(wù),并已在清潔供熱、固廢處置、水環(huán)境治理、分布式能源等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域投入資源。例如,臨汾市第四污水處理廠項(xiàng)目、太古供熱項(xiàng)目、和順風(fēng)電項(xiàng)目和太原煤炭交易展覽中心等多個優(yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目。

按2022年的收入計,山西安裝已發(fā)展成為中國第二大新能源工程承包商。值得關(guān)注的是,山西安裝計劃通過IPO來籌集資金,大部分資金將會投入新能源項(xiàng)目。集團(tuán)的上市將為集團(tuán)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),同時也為公司提供了更多的資金和資源,以加速新能源領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展。

百惠擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,全力助力山西安裝在港IPO上市,在上市過程中發(fā)揮其豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識,協(xié)調(diào)并提供必要的支持。

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