23日晚間，風(fēng)電龍頭天順風(fēng)能公告籌劃GDR并在瑞士證券交易所上市。

近期，A股上市公司赴境外發(fā)行GDR速度加快，今年以來有近20家A股公司先后籌劃境外發(fā)行GDR，其中杉杉股份、科達(dá)制造、格林美、國(guó)軒高科、樂普醫(yī)療等發(fā)行的GDR已在瑞士證券交易所上市。

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天順風(fēng)能籌劃GDR并在瑞交所上市

天順風(fēng)能(002531)23日晚間公告，為了加快公司國(guó)際戰(zhàn)略布局，打造公司國(guó)際化品牌和形象，滿足國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行全球存托憑證(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士證券交易所上市。

公司表示，本次GDR發(fā)行所募集的資金將主要用于建設(shè)德國(guó)海工生產(chǎn)基地及中國(guó)東南沿海的生產(chǎn)基地，快速實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)布局，吸引海外優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員和管理團(tuán)隊(duì)，打造優(yōu)秀本地化團(tuán)隊(duì)。

天順風(fēng)能指出，隨著全球各國(guó)陸續(xù)制訂“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，公司也處于國(guó)際化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵階段，以風(fēng)電海工及海外市場(chǎng)為長(zhǎng)遠(yuǎn)立足風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的新錨點(diǎn)。公司將進(jìn)一步加大風(fēng)電海工、海外產(chǎn)能及海外出口業(yè)務(wù)的布局，形成以國(guó)際化產(chǎn)品認(rèn)證、國(guó)際化產(chǎn)能布局、國(guó)際化戰(zhàn)略客戶、國(guó)際化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為核心的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

資料顯示，天順風(fēng)能主要從事風(fēng)塔及零部件的生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電葉片及模具的生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的開發(fā)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

公司在2022年半年度報(bào)告中指出，公司是風(fēng)塔細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，核心產(chǎn)品的產(chǎn)、銷量全球領(lǐng)先。公司位于全球各地的風(fēng)塔生產(chǎn)基地均為所在區(qū)域規(guī)模最大、生產(chǎn)效率最高的專業(yè)制造工廠之一，已形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)及對(duì)客戶、供應(yīng)商較高的議價(jià)能力。根據(jù)國(guó)家五年規(guī)劃，“十四五”期間將重點(diǎn)發(fā)展九大清潔能源基地、五大海上風(fēng)電基地，這與公司主要產(chǎn)能基地布局高度契合。

公司目前塔筒產(chǎn)能合計(jì)約90萬噸/年。公司看好風(fēng)電行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景，加緊布局新增產(chǎn)能，上半年新增通遼、濮陽(yáng)生產(chǎn)基地產(chǎn)能，并在荊門、乾安、北海等地積極擴(kuò)產(chǎn)，未來將配合零碳產(chǎn)業(yè)群在東北、西北、華東、華中、華南等地進(jìn)行布局，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)；葉片和模具業(yè)務(wù)起步較晚，也進(jìn)入了良性成長(zhǎng)期，并且與公司塔筒業(yè)務(wù)形成協(xié)作，同時(shí)公司積極在荊門以及商都、乾安等地區(qū)擴(kuò)充產(chǎn)能。公司看好海外出口及海上風(fēng)電的發(fā)展，除了正在穩(wěn)步推進(jìn)中的德國(guó)和射陽(yáng)的海工基地建設(shè)，公司正在開展新一輪“兩?！辈季?，產(chǎn)能聚焦江蘇、廣東、廣西及福建，確保公司在海外出口及海上風(fēng)電的領(lǐng)先位置。

A股公司赴境外發(fā)行GDR速度加快

近期，A股上市公司近期赴境外發(fā)行GDR速度加快，據(jù)記者查詢公告發(fā)現(xiàn)，截至目前，今年以來已有近20家A股公司先后籌劃境外發(fā)行GDR。

據(jù)了解，今年3月份，三一重工率先籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市，隨后，杉杉股份、國(guó)軒高科、格林美、科達(dá)制造、健康元、韋爾股份、東鵬飲料、明陽(yáng)智能、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、樂普醫(yī)療、杭可科技、巨星科技等均公布了同類事項(xiàng)。其中，杉杉股份、科達(dá)制造、格林美、國(guó)軒高科、樂普醫(yī)療等發(fā)行的GDR已在瑞士證券交易所上市。

如杭可科技近日公告，為深入推進(jìn)公司國(guó)內(nèi)海外市場(chǎng)并重戰(zhàn)略，加大海外市場(chǎng)布局，推進(jìn)海外工廠建設(shè)，深化與國(guó)際頭部客戶的合作，有效提高國(guó)際知名度及市場(chǎng)地位，同時(shí)，為進(jìn)一步完善鋰電裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，促進(jìn)產(chǎn)品更新迭代實(shí)現(xiàn)降本增效，公司擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市。

樂普醫(yī)療公告，公司發(fā)行的全球存托憑證于2022年9月21日(瑞士時(shí)間)在瑞士證券交易所上市，本次發(fā)行的GDR共計(jì)1768.44萬份，對(duì)應(yīng)新增基礎(chǔ)證券為8842.2萬股公司A股股票。

健康元20日晚間公告，公司正在申請(qǐng)發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市，擬初始發(fā)行不超過485.43萬份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，公司及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人CLSALimited可共同行使增發(fā)權(quán)發(fā)行不超過242.71萬份GDR；CLSA Limited作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及Helvetische Bank AG作為穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行不超過72.81萬份GDR.本次發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券為不超過8009.5萬股A股股票(包括因行使增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的公司A股股票)。

研究機(jī)構(gòu)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，中國(guó)企業(yè)在歐洲上市融資總額首次超越美國(guó)。英國(guó)、瑞士、德國(guó)等歐洲證券市場(chǎng)正成為中國(guó)企業(yè)出海融資的新目的地。

業(yè)內(nèi)人士表示，A股公司發(fā)行GDR從無到有，已經(jīng)逐漸呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)。從行業(yè)來看，目前已上市和擬上市的A股GDR公司涵蓋了新能源、高端制造、醫(yī)療企業(yè)、保健品開發(fā)、飲料等多個(gè)行業(yè)，涉及國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，對(duì)于成熟的資本市場(chǎng)來說，企業(yè)性質(zhì)和行業(yè)屬性的多元化，將成為趨勢(shì)。

中信證券指出，“滬倫通”時(shí)期，發(fā)行GDR的公司集中在金融、電力等傳統(tǒng)行業(yè)，且業(yè)務(wù)范圍以境內(nèi)為主?！爸袣W通”時(shí)期，發(fā)行GDR的公司主要為新能源等成長(zhǎng)制造類企業(yè)，且海外業(yè)務(wù)占比較大。根據(jù)2022年中報(bào)數(shù)據(jù)，今年已發(fā)行或擬發(fā)行GDR的14家公司中，8家公司海外收入占比超過10%，4家超過40%。

值得注意的是，在目前選擇發(fā)行GDR的公司中，多數(shù)選擇了瑞士交易所。對(duì)此，中信證券表示，瑞士GDR發(fā)行上市的審核由瑞士交易所自律監(jiān)管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，審核效率高、流程快，總體審核時(shí)間預(yù)計(jì)為1.5-2個(gè)月，相對(duì)“滬倫通”6-8月的流程效率更高。2022年5月17日，瑞士交易所監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布公告擬修訂上市規(guī)則，使GDR在瑞士交易所的上市和交易更具吸引力，保留對(duì)GDR不適用瑞士交易所關(guān)于公司治理信息指令的豁免，并為中國(guó)GDR發(fā)行人提供準(zhǔn)入。從發(fā)行交易所的選擇上看，今年以來絕大部分公司均選擇在瑞士交易所發(fā)行GDR。

華寶證券也指出，GDR發(fā)行相比在海外遞交IPO流程較短，審批速度更快，限制更低，第一批發(fā)行GDR的中國(guó)企業(yè)從公司決議到成功發(fā)行僅歷時(shí)三到四個(gè)月，發(fā)行總成本也相對(duì)較低，在此情況下，中國(guó)企業(yè)可以更快接觸到資本充足經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際投資機(jī)構(gòu)和投資者，助力全球化布局。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

標(biāo)簽： 募集資金