今日(9月8日)早盤，光熱發(fā)電概念再度活躍，截止午間收盤，板塊指數(shù)漲幅近4%。個股方面，盛德鑫泰、蘭石重裝、聯(lián)誠精密封板漲停，同時，寶色股份漲超14%，國機通用、金通靈、久盛電氣、東方電氣等股漲幅居前，其中，盛德鑫泰為兩市唯一20cm漲停股。

注：光熱概念股集體走高(截止9月8日午間收盤)

(資料圖)

光熱概念持續(xù)活躍，鍋爐管龍頭20cm漲停

由于既能通過光伏發(fā)電，又擁有儲能裝置，在兩大熱門賽道的加持下，光熱概念一直是近期市場的熱門題材，而光熱概念的活躍也帶火了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。據(jù)悉，此次獲20cm長陽漲停的盛德鑫泰主營各類工業(yè)用能源設備類無縫鋼管，產(chǎn)品主要應用于電站鍋爐設備制造、石油煉化等行業(yè)。公司近日在互動平臺上表示，超臨界、超超臨界用無縫鋼管目前是公司的核心產(chǎn)品，其無縫鋼管可用于光熱發(fā)電和核電領域。

目前，電站鍋爐無縫鋼管低端市場競爭激烈，中高端市場競爭格局較為有序。據(jù)盛德鑫泰中報顯示，電站鍋爐無縫鋼管的低端市場進入門檻不高，中小鋼管生產(chǎn)企業(yè)較多，其中還存在很大一部分的貼牌生產(chǎn)商，市場競爭程度最為激烈，利潤水平較低。超臨界級以上高壓鍋爐用無縫鋼管由于產(chǎn)品使用環(huán)境較為嚴格，且中高端鍋爐用管的終端客戶普遍設定合格供應商資格，進入門檻較高，競爭程度低于低端市場。

此外，近期的另一大火熱風口——“火電降碳升級”也有望促進鍋爐管需求迎來增長。東方證券指出，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會，“十四五”煤電總體新增裝機規(guī)模為1-1.5億千瓦，但改造升級對鍋爐管需求的拉動更不容忽視，3.5億千瓦亞臨界機組將面臨升級改造。若后續(xù)新建及改造后機組均為超超臨界，則22-25年火電站鍋爐小口徑用管市場空間約為86-128億元。

熔鹽儲能項目加速，關注相關材料標的

隨著近年來新能源裝機量快速提升，火電作為電力保供與調峰的“壓艙石”顯得愈發(fā)重要，為了提高煤電機組的工作效率，對其靈活性改造的迫切性也大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度逐步向上游設備端傳導。除節(jié)能環(huán)保類設備普遍受益外，熔鹽儲能也有望迎來高景氣。國海證券指出，蒸汽加熱熔鹽儲能的火電機組調峰技術與現(xiàn)有的火電機組調峰技術相比，具有能耗低、機組運行更節(jié)能可靠，改造成本低等優(yōu)點。

目前，熔鹽儲能項目正加速推進，國家發(fā)展改革委、國家能源局此前聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出，“十四五”將推動光熱發(fā)電與風電光伏融合發(fā)展、聯(lián)合運行，因地制宜發(fā)展儲熱型太陽能熱發(fā)電。據(jù)IEA預測，中國光熱發(fā)電市場到2030年將達到29GW裝機，到2040年翻至88GW裝機，到2050年將達到118GW裝機。光熱熔鹽市場大幅擴容，相關材料端有望直接受益。

據(jù)開源證券測算，在不考慮火電機組靈活性改造、供熱供暖與余熱發(fā)電等領域熔鹽儲能需求增長的情況下，僅當前國內在建/擬建的3.01GW配套儲能功能的光熱發(fā)電系統(tǒng)帶來的熔鹽需求增量預計將達到102萬噸，其中硝酸鈉與硝酸鉀各61萬噸、41萬噸。此外，作為硝酸鈉與硝酸鉀的上游原材料，硝酸的需求增量預計也達到71萬噸。伴隨光熱發(fā)電項目陸續(xù)落地，上游硝酸鈉、硝酸鉀、硝酸等產(chǎn)品供給或出現(xiàn)一定的缺口。受益標的方面：

(1)云圖控股：公司現(xiàn)有硝酸鈉及亞硝酸鈉產(chǎn)能合計10萬噸/年，同時擬改擴建“兩鈉”產(chǎn)能30萬噸/年，待其投產(chǎn)，公司將擁有“兩鈉”產(chǎn)能30萬噸/年。

(2)華爾泰：公司目前擁有濃硝酸(折100%)產(chǎn)能25萬噸/年。

(3)鹽湖股份：公司間接控股子公司青海鹽湖硝酸鹽業(yè)股份有限公司擁有硝酸鉀與硝酸鈉產(chǎn)能各20萬噸/年(該子公司于2021年進行破產(chǎn)清算)。

(4)山東?；?/strong>：公司控股股東?；瘓F在建硝酸鈉產(chǎn)能6.5萬噸/年、亞硝酸鈉產(chǎn)能13.5萬噸/年與硝酸產(chǎn)能10萬噸(折百)/年。

（文章來源：財聯(lián)社）