今日(8月18日)大盤全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏強(qiáng)，兩市今日成交額10541億，較上個(gè)交易日縮量204億。截至收盤，滬指跌0.46%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%。

【資料圖】

板塊方面，第三代半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、一體化壓鑄、熱泵等板塊漲幅居前，豬肉、教育、農(nóng)業(yè)、白酒等板塊跌幅居前。

光伏板塊又爆發(fā)兩市第二只千元股誕生

今日2萬多億市值的光伏板塊再度大漲超3%，ST天龍20CM漲停；昱能科技、固德威、明冠新材等漲超11%；晶盛機(jī)電、禾邁股份等漲超10%。

消息面上，科技部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022—2030年)》。其中提出，研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)。

今日光伏微型逆變器龍頭之一的禾邁股份盤中一度大漲超13%，觸及1098.88元/股的歷史新高，收盤漲超10%，成交金額6億，值得注意的是禾邁股份7月7日曾首度站上千元大關(guān)，隨后股價(jià)回調(diào)，今日該股再次站上千元大關(guān)，成為繼貴州茅臺(tái)之后的兩市第二只千元股。

與國(guó)內(nèi)不同的是，歐洲占主流的分布式光伏(戶用)，恰好是微型逆變器的主要應(yīng)用場(chǎng)景。

今年歐洲電價(jià)大漲，促使歐洲加速向清潔能源轉(zhuǎn)型。據(jù)財(cái)聯(lián)社，近日德國(guó)交付的基本負(fù)荷電價(jià)上漲13.3%，創(chuàng)下555歐元/兆瓦時(shí)的歷史新高。

東吳證券表示，2022年以來歐洲能源價(jià)格大漲，電價(jià)與傳統(tǒng)能源價(jià)格高度關(guān)聯(lián)，能源價(jià)格高漲推動(dòng)歐洲居民電價(jià)大幅上漲。

東吳證券指出，電價(jià)大漲疊加政策推動(dòng)，歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)預(yù)計(jì)翻番以上增長(zhǎng)，超出市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)2022年歐洲戶儲(chǔ)能裝機(jī)量有望超4GWh，同比增長(zhǎng)超150%，未來復(fù)合增速有望持續(xù)超100%。

光伏“賣水人”獲持續(xù)關(guān)注

雖然逆變器火到發(fā)燙，但從主力持續(xù)凈買入角度看，設(shè)備股才是這波光伏牛市的“大贏家”。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈至今，光伏板塊個(gè)股中，有44只個(gè)股主力凈流入天數(shù)超20天以上。

具體來看，主力凈流入天數(shù)最多的是晶盛機(jī)電，主力凈買入49天；排名第二的是奧特維，主力凈買入47天。

金博股份、捷佳偉創(chuàng)、陽光電源、高測(cè)股份、固德威、禾邁股份、中信博、邁為股份、福斯特等個(gè)股主力凈買入天數(shù)均在40天以上。

上述數(shù)據(jù)表明，作為光伏行業(yè)的“賣水人”的設(shè)備股，才是主力資金持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)對(duì)象。

比如排名第一、第二和第三的晶盛機(jī)電、奧特維、金博股份分別是長(zhǎng)晶設(shè)備龍頭、串焊機(jī)龍頭與熱場(chǎng)設(shè)備龍頭。

而捷佳偉創(chuàng)為TOPCon設(shè)備龍頭；高測(cè)股份為金剛線+切片代工龍頭，邁為股份為HJT設(shè)備龍頭。

而凈流入天數(shù)靠前的逆變器股則有陽光電源、固德威、禾邁股份3只；中信博與福斯特則為光伏跟蹤支架與光伏膠膜龍頭。

主力資金：搶籌超80億最愛陽光電源

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)并顯示，自4月27日至今，有18只光伏股獲得主力資金凈買入，總金額超81億元。

具體來看，陽光電源凈買額排第一，主力凈買入超23億元；排名第二的是晶盛機(jī)電，主力凈買入超16億元。

昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、固德威、快可電子、上機(jī)數(shù)控、邁為股份、高測(cè)股份、金博股份等個(gè)股主力凈買額在7.8億元至2億元之間。

從凈買額靠前的個(gè)股看，光伏逆變器，光伏設(shè)備、硅片等為主力資金重點(diǎn)布局的細(xì)分領(lǐng)域，其中設(shè)備股最多。

機(jī)構(gòu)后市展望

對(duì)于光伏股的后市，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

西南證券認(rèn)為，目前電新各板塊估值處于均值水平，各細(xì)分板塊處于行情博弈期間，未來走勢(shì)將出現(xiàn)分化，應(yīng)把握細(xì)分板塊中長(zhǎng)期邏輯。目前各板塊中仍強(qiáng)烈推薦光伏板塊，硅料新增產(chǎn)能將開始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環(huán)比增速提升。短期看，從二季度光伏業(yè)績(jī)看，全行業(yè)(硅料至組件及相關(guān)輔件)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，下半年硅料產(chǎn)能釋放將帶來裝機(jī)增速上漲，長(zhǎng)期看，各國(guó)新能源替代化石能源需求增大，強(qiáng)烈建議積極布局光伏板塊。

東吳證券研報(bào)中指出，進(jìn)入2022年8月，硅料價(jià)格持續(xù)上行，單晶復(fù)投料、致密料和菜花料漲幅達(dá)1.5%左右，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，截至2022年8月3日復(fù)投料價(jià)格漲至30.2萬元/噸。硅片價(jià)格隨硅料價(jià)格再度上漲，反映下游需求旺盛。一線電池片廠家仍站穩(wěn)腳步與組件廠家持續(xù)博弈，價(jià)格有較大幅度上漲。產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)漲價(jià)，組件報(bào)價(jià)已超過2元/W。

投資建議方面，東吳證券表示強(qiáng)烈看好組件和逆變器環(huán)節(jié)的成長(zhǎng)alpha，強(qiáng)烈推薦：逆變器(錦浪科技、德業(yè)股份、陽光電源、固德威、禾邁股份、昱能科技)，組件(隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源)和金剛線環(huán)節(jié)(美暢股份)，看好格局穩(wěn)定的玻璃、膠膜(福萊特、福斯特、海優(yōu)新材，關(guān)注信義光能)和硅料硅片電池片龍頭(通威股份、大全能源、愛旭股份，關(guān)注TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控等)。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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