位于智利的阿塔卡瑪鹽湖，常被譽(yù)為鋰業(yè)的“沙特阿拉伯”，這片美國(guó)加州大小的地區(qū)約占世界已知鋰金屬礦藏的55%。這一銀白色金屬，如今正成為電動(dòng)汽車(chē)電池的關(guān)鍵成分。

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然而，正如中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)巨頭比亞迪近幾個(gè)月來(lái)所感同身受的一樣，全球企業(yè)想要合理開(kāi)發(fā)使用當(dāng)?shù)氐倪@一關(guān)鍵資源，卻始終是一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。

今年早些時(shí)候，在比亞迪贏得了一份開(kāi)采鋰的政府合同后，當(dāng)?shù)赝林鐓^(qū)卻以此次招標(biāo)方案違背環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原則提起了上訴，最終智利法院在今年6月以“招標(biāo)存在爭(zhēng)議”為理由叫停了該項(xiàng)目。

而在涵蓋阿塔卡瑪鹽湖的南美“鋰三角”(Lithium Triangle)地區(qū)，全球車(chē)企和鋰生產(chǎn)商所遭遇的類(lèi)似比亞迪這樣的挫折案例，其實(shí)還有許多……

南美“鋰三角”地區(qū)位于南緯18°~27°、西經(jīng)65°~70°——恰好處于智利、阿根廷和玻利維亞三國(guó)的交界處，新生代安第斯構(gòu)造運(yùn)動(dòng)形成了一個(gè)鹽湖密集分布的三角形地區(qū)，獨(dú)特的干旱氣候和豐富的鋰來(lái)源使得鹽湖含有大量可開(kāi)發(fā)利用的鋰礦資源。

從儲(chǔ)量看，南美“鋰三角”是無(wú)可爭(zhēng)議的、全球鋰資源最豐富的地區(qū)。在許多電動(dòng)汽車(chē)革命先驅(qū)們的藍(lán)圖里，這邊礦產(chǎn)資源豐富的地區(qū)，也本應(yīng)成為這場(chǎng)科技革命的最大幫手和助力。然而，眼下的現(xiàn)狀卻顯然頗為“骨感”……

由于南美國(guó)家的左派政府希望加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)的控制并獲得更大的利潤(rùn)份額，以及當(dāng)?shù)匕驳谒股鐓^(qū)對(duì)環(huán)境的擔(dān)憂并舉行的連番抗議活動(dòng)，當(dāng)?shù)劁嚿a(chǎn)活動(dòng)受到了嚴(yán)重影響。這些土著社區(qū)的居民還擔(dān)心，在外來(lái)者借鋰致富的同時(shí)，他們很可能會(huì)一無(wú)所獲。

對(duì)此，一些行業(yè)分析人士已擔(dān)心，在全球鋰需求呈爆炸性增長(zhǎng)，導(dǎo)致鋰價(jià)格自2021年初以來(lái)飆升750%的背景下，南美“鋰三角”的供應(yīng)前景不明，反而可能將成為當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要瓶頸。

昔日鋰行業(yè)“老大”智利仍欲“閉關(guān)鎖國(guó)”

就在幾年之前，智利還曾是世界上最大的鋰生產(chǎn)國(guó)，但現(xiàn)如今，該國(guó)的鋰產(chǎn)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱后于澳大利亞。

盡管自2016年以來(lái)，智利將現(xiàn)有鋰產(chǎn)能擴(kuò)大了80%，達(dá)到每年約14萬(wàn)噸，但該國(guó)已有約30年沒(méi)有開(kāi)建新礦了。美國(guó)地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)顯示，智利目前的鋰產(chǎn)量?jī)H約為澳大利亞的一半，后者的產(chǎn)量在過(guò)去5年里翻了兩番。

造成智利失去在鋰開(kāi)采方面全球領(lǐng)先地位的原因，很大程度在于該國(guó)自上世紀(jì)70年代以來(lái)一直保持著的嚴(yán)格行業(yè)監(jiān)管。當(dāng)時(shí)在奧古斯托·皮諾切特上將(Augusto Pinochet)軍事獨(dú)裁統(tǒng)治下的智利政府，宣布鋰是一種戰(zhàn)略資源，因?yàn)樗巧a(chǎn)核彈的聚變材料的組成部分之一。

目前，智利的鋰礦資源主要掌握在兩家私營(yíng)企業(yè)——智利礦業(yè)化工(SQM)和美國(guó)雅寶(ALB)手中。但它們也只是從智利國(guó)家機(jī)構(gòu)那里租用土地，這限制了它們的產(chǎn)量。出口還需要政府機(jī)構(gòu)的特別許可。

事實(shí)上，即便是全球最大的鋰生產(chǎn)商雅寶，進(jìn)軍智利鋰礦行業(yè)的進(jìn)程也并不容易，為了擴(kuò)大產(chǎn)量，這家美國(guó)鋰業(yè)巨頭在2016年簽署了一份新的合同，被要求支付高達(dá)40%的特許權(quán)使用費(fèi)，這是行業(yè)內(nèi)最高的特許權(quán)使用費(fèi)水平。智利政府還希望開(kāi)采出的鋰能更多在國(guó)內(nèi)加工，而不僅僅是出口原材料，因此要求雅寶以較低的市場(chǎng)價(jià)格向當(dāng)?shù)丶庸す咎峁└哌_(dá)25%的鋰產(chǎn)量，雅寶還需將其部分銷(xiāo)售額提供給原住民社區(qū)。

而在新任智利總統(tǒng)加夫列爾·博里奇(Gabriel Boric)于3月上臺(tái)后，該國(guó)政府更是打算進(jìn)一步收緊政策。博里奇領(lǐng)導(dǎo)的新左翼政府在批評(píng)過(guò)去對(duì)原材料的私有化是個(gè)錯(cuò)誤后，計(jì)劃創(chuàng)建一家國(guó)有鋰業(yè)公司。如果新憲法在9月份的公投中獲得通過(guò)，還將加強(qiáng)環(huán)境法規(guī)和土著居民對(duì)采礦的權(quán)利。

2017年，LiCo Energy Metals首席運(yùn)營(yíng)官Tim Fernback曾對(duì)他在智利的鋰項(xiàng)目感到樂(lè)觀。當(dāng)時(shí)智利還較為歡迎外國(guó)礦企來(lái)開(kāi)采銅和其他金屬。該公司收購(gòu)了阿塔卡瑪鹽湖的部分礦產(chǎn)，這是一片被白雪覆蓋的火山包圍的廣闊鹽沼。

Fernback表示，他最初與當(dāng)?shù)厝藭?huì)面，向他們解釋了公司的計(jì)劃，并提出要建一家工廠提供清潔飲用水，他一度認(rèn)為會(huì)議進(jìn)行得很順利。然而，當(dāng)鉆探鹽殼表面的行動(dòng)啟動(dòng)時(shí)，當(dāng)?shù)鼐用駞s以環(huán)境問(wèn)題為由封鎖了道路以示抗議。由于認(rèn)為該項(xiàng)目毫無(wú)希望，LiCo最終于2019年放棄了智利的業(yè)務(wù)。

“這感覺(jué)就像在背后捅刀子，”Fernback表示，“我們?nèi)チ四抢?，花了很多錢(qián)建好了一切，然后我們卻不得不離開(kāi)。還有誰(shuí)會(huì)想這么做呢？”

玻利維亞鋰國(guó)有化的慘痛教訓(xùn)

與全球多國(guó)普遍存在的石油不同，鋰并不常見(jiàn)。

南美、澳大利亞和中國(guó)是幾大鋰資源最豐富的地區(qū)。在南美洲以外，鋰幾乎都是從堅(jiān)硬的巖石中提取的。而在南美，鋰廣泛存在于含鹽的地下水中，通過(guò)鹽湖提鋰的方式，南美的鋰生產(chǎn)成本較低，但礦商表示，缺點(diǎn)是建礦時(shí)間要長(zhǎng)得多，大約需要8年。

行業(yè)分析師們表示，如果南美政府的嚴(yán)苛要求，使得那些擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)和資本的海外投資者在鋰礦建設(shè)方面成本過(guò)高、難度過(guò)大，那么這對(duì)他們而言無(wú)異于是一場(chǎng)賭博，并有可能導(dǎo)致全球鋰生產(chǎn)脫軌。與此同時(shí)，在一個(gè)國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)期深陷腐敗和裙帶關(guān)系的地區(qū)，公共企業(yè)也面臨著資源管理不善的風(fēng)險(xiǎn)。

Woodrow Wilson Center的拉美專(zhuān)家Benjamin Gedan正密切跟蹤南美地區(qū)的鋰產(chǎn)業(yè)。他表示，“拉丁美洲經(jīng)常會(huì)扼殺那些下蛋的‘金鵝’，而做到這一點(diǎn)的最快方法之一就是通過(guò)資源民族主義。如果出臺(tái)糟糕的政策，這種繁榮可能很快就將轉(zhuǎn)為蕭條?！?/strong>

他表示，玻利維亞就是一個(gè)終極警示案例。

玻利維亞目前仍是世界上最貧窮的國(guó)家之一。2008年，在前總統(tǒng)莫拉萊斯(Evo Morales)的領(lǐng)導(dǎo)下，玻利維亞提出了“百分百國(guó)有”的口號(hào)——鹽沼必須完全由玻利維亞技術(shù)人員掌控。莫拉萊斯承諾要把該國(guó)變成一個(gè)生產(chǎn)電池和電動(dòng)汽車(chē)的礦業(yè)大國(guó)。政府還創(chuàng)建了一家國(guó)有公司，即玻利維亞國(guó)有鋰礦公司(YLB)。

玻利維亞花了大約9億美元修建了一座工廠和其他基礎(chǔ)設(shè)施，從波托西地區(qū)狂風(fēng)肆虐的烏尤尼鹽沼中提取鋰。波托西是玻利維亞最貧窮的州，西班牙帝國(guó)曾在這里掠奪白銀。

這家工廠于2013年開(kāi)業(yè)，但在時(shí)隔多年后，仍幾乎無(wú)法帶來(lái)任何產(chǎn)量。根據(jù)YLB的數(shù)據(jù)，玻利維亞在2021年僅生產(chǎn)了540噸碳酸鋰，相當(dāng)于智利一天半的產(chǎn)量。

曾在2020年短暫經(jīng)營(yíng)YLB的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Juan Carlos Zuleta表示，由于缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)，該公司只能回收從鹽水中提取的約9%的鋰，這使得該公司在商業(yè)上完全無(wú)法生存。智利現(xiàn)有的兩大鋰礦的回收率約為50%或更高。

“政府花了近14年的時(shí)間試圖在該國(guó)開(kāi)發(fā)鋰，但失敗了，”Zuleta表示，“我敢肯定，玻利維亞因此錯(cuò)過(guò)了一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)。”

目前，2020年上臺(tái)的玻利維亞新政府顯然正打算“撥亂反正”。玻利維亞總統(tǒng)路易斯·阿爾塞(Luis Arce)發(fā)起了公開(kāi)招標(biāo)，讓國(guó)際公司提交技術(shù)提案。次年，8家公司入圍了合作名單。

今年6月初，8家公司中的兩家已經(jīng)被排除出名單。剩下6家包括了寧德時(shí)代、深圳聚能永拓、特變電工和中信國(guó)安等4家中國(guó)企業(yè)，以及俄羅斯Uranium One公司、美國(guó)初創(chuàng)公司Lilac Solutions.玻利維亞政府計(jì)劃在10月底前準(zhǔn)備好提案供公司考慮，并在12月底前達(dá)成最終協(xié)議。最終或?qū)⒂幸患一蚨嗉夜救脒x，與YLB合作開(kāi)采鋰礦。

阿根廷將有望“后來(lái)者居上”？

目前，在南美“鋰三角”中，未來(lái)鋰產(chǎn)量的最大增長(zhǎng)點(diǎn)，反倒可能是阿根廷。該國(guó)迄今對(duì)私人投資更為開(kāi)放，原因也很簡(jiǎn)單——這對(duì)囊中羞澀的阿根廷政府來(lái)說(shuō)是急需的外匯來(lái)源。

據(jù)在那里經(jīng)營(yíng)的部分鋰業(yè)公司表示，阿根廷官員們向企業(yè)提供了稅收穩(wěn)定協(xié)議，并放松了一些令其他行業(yè)窒息的貨幣管制。

阿根廷政府已經(jīng)決定將投資42億美元刺激鋰生產(chǎn)，將阿根廷打造成世界第三或第四大鋰生產(chǎn)國(guó)。

因此，阿根廷鋰礦市場(chǎng)近來(lái)也迎來(lái)了大量投資者，例如力拓、福特汽車(chē)等。截至目前，國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰、盛新鋰能、紫金礦業(yè)等多家中國(guó)公司也都參與了阿根廷的鋰業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

總部位于倫敦的咨詢公司IHS Markit的鋰礦分析師Lukasz Bednarski表示，到2031年，阿根廷可能將會(huì)擁有19座鋰礦，而目前僅有兩座。阿根廷政府表示，到本十年末，年產(chǎn)量可能達(dá)到23萬(wàn)噸，比現(xiàn)在增加約六倍。

“我們看到了礦業(yè)投資的繁榮，這將繼續(xù)下去，”前阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部長(zhǎng)Matías Kulfas表示。

當(dāng)然，作為近年來(lái)債務(wù)纏身、甚至不得不向IMF求援的脆弱新興經(jīng)濟(jì)體，海外企業(yè)在阿根廷的鋰投資也并非全然沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

勘探公司Luna lithium首席執(zhí)行官Emily Hersh表示，雖然該國(guó)正在努力解決燃料短缺問(wèn)題，但在為新的鋰項(xiàng)目提供動(dòng)力所需的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

Hersh指出，該國(guó)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩也會(huì)影響鋰行業(yè)的發(fā)展。她表示，“我希望任何在阿根廷經(jīng)營(yíng)的公司，在任何時(shí)候都能充分消化經(jīng)濟(jì)災(zāi)難的影響，并做好應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)災(zāi)難的準(zhǔn)備?！?/p>

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）