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以嶺藥業(yè)跌停、銀行股重挫!預制菜概念卻火爆 步步高一度上演“地天板”

2022-04-18 16:00:24   來源:東方財富網(wǎng)

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以嶺藥業(yè)開盤一字跌停 已連續(xù)兩個交易日跌停

4月18日開盤,以嶺藥業(yè)一字跌停。該股已連續(xù)兩日跌停。4月15日,以嶺藥業(yè)盤中跌停,最終報收35.99元,市值一日蒸發(fā)超67億元,成交額超54億元。

德邦證券4月12日發(fā)布研報稱,首予以嶺藥業(yè)買入評級。評級理由主要包括:1)投資邏輯:中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新龍頭企業(yè);2)傳承中醫(yī)藥精華,絡病理論集大成者;3)大疫出良方,連花清瘟系列助力國內(nèi)外新冠疫情防治;4)傳承與創(chuàng)新并舉,中藥創(chuàng)新研發(fā)龍頭。

銀行板塊大幅下挫 招商銀行領銜 齊魯銀行等走低

銀行板塊18日盤中大幅下挫,截至發(fā)稿,招商銀行領銜,齊魯銀行、蘭州銀行、瑞豐銀行、江陰銀行、廈門銀行等跌幅靠前。

消息面上,4月15日晚間,人民銀行發(fā)布消息稱,為支持實體經(jīng)濟發(fā)展,促進綜合融資成本穩(wěn)中有降,決定于4月25日下調(diào)金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構)。為加大對小微企業(yè)和“三農(nóng)”的支持力度,對沒有跨省經(jīng)營的城商行和存款準備金率高于5%的農(nóng)商行,在下調(diào)存款準備金率0.25個百分點的基礎上,再額外多降0.25個百分點。此次下調(diào)后,金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

對此,中金公司指出,這次降準的幅度比較“克制”。4月15日央行宣布全面降準25bp,對部分城商行、農(nóng)商行多下調(diào)25bp,總共釋放資金5300億元,大幅少于去年年底降準釋放的1.2萬億元流動性。這是央行歷史上第一次調(diào)降25bp的幅度。

中銀證券認為,近期疫情加劇經(jīng)濟壓力,國常會明確2022年政策目標不動搖,積極維穩(wěn)政策有望持續(xù)落地,直至穩(wěn)增長效力顯現(xiàn)。4月中下旬進入上市銀行1季報披露期,積極關注一季報行情。個股持續(xù)推薦優(yōu)質(zhì)城農(nóng)商銀行:成都銀行、常熟銀行、江蘇銀行等,核心標的持續(xù)推薦:寧波銀行、招商銀行、郵儲銀行,市場偏弱時關注低估值標的價值。

預制菜概念走強 步步高盤中上演“地天板”走勢

預制菜概念18日盤中發(fā)力走高,截至發(fā)稿,福成股份、得利斯等漲停,獐子島、益客食品等漲幅靠前。值得注意的是,步步高今日開盤后快速下探,一度觸及跌停;隨后直線拉升又封漲停,盤中上演“地天板”走勢,臨近午間又跳水回落。

資料顯示,步步高主營投資商業(yè)、普通貨物運輸、物業(yè)管理、倉儲保管、商品配送、農(nóng)副產(chǎn)品加工等業(yè)務。公司此前在投資者互動平臺表示,已有大師菜(凈配菜)在經(jīng)營;預制熟化產(chǎn)品有壽司、飯團、盒飯、鹵菜、面點類產(chǎn)品,包裝的單一菜品和聰廚、彭記坊等在聯(lián)合生產(chǎn)。以上產(chǎn)品均在公司的線下門店和線上B購上銷售。

根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù),2019-2021年,我國預制菜的市場規(guī)模從2445億元增加至3459億元,年均復合增速為18.94%。預計到2026年,我國預制菜的市場規(guī)模將突破萬億元,達到1.07億元。

由于預制菜進入門檻相對較低,目前全國范圍內(nèi)的預制菜生產(chǎn)商以同類型中小企業(yè)及個體工商戶居多,競爭格局分散。與日本相比,我國預制菜行業(yè)的市場集中度較低。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年我國預制菜行業(yè)CR10為14.23%,而日本2020年預制菜行業(yè)CR5已達64.04%。在品牌影響力、冷鏈技術與食品質(zhì)量不斷提高的背景下,我國預制菜市場集中度有較大的提升空間。

有機構表示,我國預制菜市場尚處于初步發(fā)展階段,行業(yè)發(fā)展速度較快。但同時由于行業(yè)進入門檻較低,市場中的中小企業(yè)數(shù)量較多,規(guī)模企業(yè)數(shù)量偏少,尚未出現(xiàn)引領市場的大規(guī)模龍頭企業(yè),行業(yè)尚屬藍海。從需求結構來看,預制菜行業(yè)以餐飲端為主,零售端為輔。對于餐飲端客戶而言,預制菜可以提高出菜速度、減少后廚面積、豐富品類等;對于零售端客戶而言,預制菜可以便捷、快速的做出一道菜肴,即可以節(jié)省時間,亦可保證飲食的健康。BC端共同發(fā)力將帶動我國預制菜需求增加,預計市場未來有較為廣闊的發(fā)展空間。標的方面,可重點關注味知香、安井食品、千味央廚、龍大美食、圣農(nóng)發(fā)展等。

產(chǎn)業(yè)鏈復工復產(chǎn)在即 汽車零部件股再度活躍 博俊科技等多股漲停

汽車零部件股18日盤中再度活躍,截至發(fā)稿,博俊科技“20cm”漲停,英利汽車、申達股份、天龍股份、無錫振華、北特科技、西上海等漲停。

消息面上,上海經(jīng)信委4月16日發(fā)布工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)疫情防控指引后,上汽集團表示將于18日啟動復工復產(chǎn)壓力測試。特斯拉在上海臨港的超級工廠以及寧德時代上海臨港基地,也將按照政府的要求來積極抗疫和安排各項工作。

工信部近日已派出上海前方工作組,指導重點企業(yè)制定復工復產(chǎn)和疫情防控方案,先易后難有序推動復工復產(chǎn)。通過研究建立產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈訴求應急協(xié)調(diào)機制并設立工業(yè)和信息化領域保運轉(zhuǎn)重點企業(yè)“白名單”,集中資源優(yōu)先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等重點行業(yè)666家重點企業(yè)復工復產(chǎn),保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈運轉(zhuǎn)順暢。

有分析指出,從3月中旬以來,受疫情等因素影響,部分汽車零部件公司股價跌幅在20%以上,此前市場預期疫情對供需影響將達到兩個月,上海汽車產(chǎn)業(yè)4月開始逐步復產(chǎn),超市場預期。

華創(chuàng)證券指出,多數(shù)汽車零部件標的股價跌回去年4季度上漲前水平,板塊指數(shù)回落約30%,當前平均PE TTM為22倍,位于歷史中樞位,動態(tài)看則在22年18倍左右,結合下半年增速預期,具備吸引力。

該機構表示,股價對前期負面因素已基本消化,板塊迎來重新布局機會。由于目前汽車零部件整體估值都不高、選股有空間,且短期原材料價格和疫情恢復節(jié)奏的不確定性、上半年業(yè)績潛在沖擊等,建議當前仍自下而上標準嚴格地選擇強勢標的,思路可以綜合考慮:

1)業(yè)績增速:在不確定性環(huán)境下很關鍵,行業(yè)配置角度也很關鍵。今年增速主要來自于新訂單(要求項目多)、大客戶增長(特斯拉新勢力比亞迪條線,大眾補庫條線)。

2)產(chǎn)品和客戶層面有大提升大變化:如電動化、智能化、功能性新產(chǎn)品提振ASP,如新勢力強自主客戶提振訂單預期等,這延續(xù)了4Q21以來邏輯。

3)估值便宜:但邏輯很強基本面很強也可以適當降低標準(強趨勢標的)。

該機構表示,看好2022年二季度汽車零部件重新布局機會,下半年板塊高增速預期不變,中長期中國汽車零部件在全球競爭優(yōu)勢提升進而帶來量價提升的預期不變,短期原材料、疫情沖擊后帶來低估值配置機會,當前推薦拓普集團(特斯拉、2022年新產(chǎn)品落地)、立中集團(一體化壓鑄)、常熟汽飾(一汽大眾、智能座艙);建議關注繼峰股份(一汽大眾寶馬、座椅總成)、上聲電子(大眾、聲學系統(tǒng))等。

農(nóng)業(yè)板塊強勢拉升 雞肉股表現(xiàn)亮眼 雞類產(chǎn)品價格持續(xù)上漲

農(nóng)業(yè)板塊18日盤中強勢拉升,雞肉股方面,截至發(fā)稿,仙壇股份漲停,巨星農(nóng)牧、民和股份、益生股份等漲幅靠前;種業(yè)股方面,農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停,敦煌種業(yè)、神農(nóng)科技等表現(xiàn)強勢;豬肉股方面,得利斯領銜,傲農(nóng)生物、禾豐股份、華統(tǒng)股份、唐人神等漲幅靠前;水產(chǎn)股方面,中水漁業(yè)漲停。有分析指出,近期白雞產(chǎn)品價格持續(xù)上漲,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)全面扭虧為盈,建議關注肉雞板塊底部配置機會。

白雞行業(yè)方面,太平洋證券指出,上周,主產(chǎn)區(qū)雞苗出場均價2.32元/羽,月漲幅103%;毛雞均價4.47元/公斤,月漲幅15%。雞類產(chǎn)品價格目前已漲至成本線上方。產(chǎn)能方面,3月末父母代在產(chǎn)存欄環(huán)減4.7%,同減11.7%,低于常年均值8.8%。父母代在產(chǎn)存欄減少將滯后2個月反映到商品毛雞出欄和雞肉供給,供給端支撐白雞價格短期內(nèi)繼續(xù)上漲。此外,近期歐美國家爆發(fā)高致病性禽流感疫情或抑制國內(nèi)祖代引種,引種暫停及價格中期上漲或是大概率事件。相關個股股價目前處于歷史低位,強烈建議關注肉雞板塊的底部配置機會。個股重點關注民和股份、益生股份和圣農(nóng)發(fā)展。

黃雞行業(yè)方面,3月份,立華黃雞售價12.81元/公斤,月跌1.35元/公斤;溫氏黃雞售價13.44元/公斤,月跌1.19元/公斤。3月末,全國父母代種雞在產(chǎn)存欄環(huán)減0.8%,同減4.7%,較常年均值水平低1.1%。自21/Q4以來,雞價始終處于成本線上方運行,3月回調(diào)主要是受到需求淡季的影響,預計Q2中后段,隨著淡季結束雞價重回震蕩上漲通道。中長期來看,環(huán)保約束和活禽改冰鮮將抬高行業(yè)門檻,推動中小產(chǎn)能退出和競爭格局優(yōu)化。維持行業(yè)“看好”評級,重點推薦立華股份,一并關注溫氏股份和湘佳股份。

生豬行業(yè)方面,上周,江西省生豬出場均價12.87元/公斤,周環(huán)比持平;二元母豬32.69元/公斤,周漲0.01元。自繁自養(yǎng)模式預估頭均虧損531元,較上周多虧20元。該機構表示,豬價目前處于周期底部,未來下跌空間有限。本輪周期底部,行業(yè)虧損幅度和時長均超歷史以往。維持對于產(chǎn)能去化Q2加速,豬價Q3觸底反轉(zhuǎn)的判斷。大多數(shù)個股頭均市值處于合理水平下方,投資具有良好的安全邊際。重點推薦明顯低估的四朵金豬,牧原股份、天康生物、金新農(nóng)和唐人神,一并關注溫氏股份、傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧、新五豐、天邦股份。

種植產(chǎn)業(yè)鏈方面,該機構表示,國際地緣沖突持續(xù)背景下,國內(nèi)種植業(yè)地位上升。國內(nèi)外糧價近期高位盤整,年內(nèi)有望延續(xù)。主糧種子轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品商業(yè)化是大勢所趨。一旦落地,將打開種業(yè)發(fā)展空間,優(yōu)化競爭格局。先期布局轉(zhuǎn)基因種子研發(fā)的頭部企業(yè),有望憑借先發(fā)優(yōu)勢獲得更多市場份額。維持行業(yè)長期“看好”評級,重點看好玉米種業(yè)的投資機會。個股方面,重點關注登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)。

調(diào)倉路徑浮現(xiàn) 明星基金經(jīng)理密集調(diào)研尋機會

除了基金一季報披露的調(diào)倉情況,4月以來,明星基金經(jīng)理也在密集調(diào)研尋覓投資機會,這些調(diào)研路徑同樣透露出他們當下的關注方向。

以航發(fā)控制為例,4月11日,其電話會議吸引了120多人參與,其中包括高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰、富國基金副總經(jīng)理朱少醒、嘉實基金董事總經(jīng)理洪流等百億級基金經(jīng)理。值得注意的是,航發(fā)控制也是鄧曉峰的重倉股。

對于個別標的,部分基金公司更是集體出動調(diào)研。4月14日,交銀施羅德基金楊金金、銀華基金薄官輝、景順長城基金鮑無可等明星基金經(jīng)理調(diào)研了寶蘭德;類似的還有,4月11日-4月15日,廣發(fā)基金唐曉斌、富國基金孫彬、景順長城基金李進等知名基金經(jīng)理調(diào)研了四方達。上述兩家公司市值都不足60億元。

從整體調(diào)研情況來看,明星基金經(jīng)理較為青睞成長性較強的中小市值公司,其中部分上市公司已是一些基金經(jīng)理的重倉股。調(diào)研紀要顯示,機構普遍較為關注上市公司最新經(jīng)營情況,并針對公司動態(tài)提出了比較細致的問題,包括公司客戶具體情況、后續(xù)發(fā)展規(guī)劃能否完成等。

在業(yè)內(nèi)人士看來,當前時點明星基金經(jīng)理密集參與上市公司調(diào)研,某種程度上反映出其對市場的較大關注度。市場在經(jīng)歷此輪調(diào)整后,不少股票確實跌出了性價比,基金經(jīng)理們正在加強調(diào)研尋找投資機會。

(文章來源:東方財富研究中心)

標簽: 以嶺藥業(yè)

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