“巨無霸”中國海油12日(本周二)啟動網(wǎng)上申購，至此A股市場將“集齊”中國三大石油公司。中國海油擬發(fā)行26億股 ，募資280.8億元，發(fā)行價為10.8元，發(fā)行后市盈率23.88倍，網(wǎng)上申購上限78萬股，頂格申購所需市值780萬元。

按網(wǎng)上發(fā)行日計(jì)算，中海油的募資額創(chuàng)出年內(nèi)IPO募資額新高。

中海油本次發(fā)行將啟用綠鞋機(jī)制，即超額配售選擇權(quán)，這一機(jī)制有利于穩(wěn)定新股上市后的表現(xiàn)，即如果新股上市表現(xiàn)不佳跌破發(fā)行價時，可以啟動綠鞋機(jī)制在二級市場買入。

從招股書來看，在行使超額配售選擇權(quán)之前，本次IPO發(fā)行不超過26億股，不超過初始發(fā)行后公司股份總數(shù)的5.5%。公司可授權(quán)主承銷商行使超額配售選擇權(quán)，超額發(fā)售不超過本次發(fā)行A股(行使超額配售選擇權(quán)之前)15%的股份。

作為全球最大的純上游油氣公司，中國海油主要業(yè)務(wù)為原油、天然氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在中國海域擁有油氣探礦權(quán)239個，面積約130萬平方公里，占比超過中國海域總探礦權(quán)數(shù)量和面積的95%，具有絕對的優(yōu)勢。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年，中海油的營業(yè)收入2277億元、2332億元、1554億元、2461億元，對應(yīng)凈利潤分別為527億元、610億元、250億元、703億元。公司預(yù)計(jì),今年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元，同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元，同比增長62%至89%。

早在2001年2月，中國海油就已在港交所上市。港股中國海油最新價11.16港元(相當(dāng)于人民幣9.07元)，A股發(fā)行價較港股溢價19%。同花順數(shù)據(jù)顯示，中國石油A股較H股溢價69%，中國石化A股較H股溢價35%。

對此，深圳一位私募人士對記者表示，“由于綠鞋機(jī)制的存在，再加上中海油A股較H股溢價率較低，分紅也相當(dāng)不錯，因此破發(fā)的概率不大。當(dāng)然，由于市場低迷疊加流通盤較大，上市后的漲幅恐怕也有限。”

今年以來，中海油港股走勢強(qiáng)勁，至今大漲近四成。(記者 陳燕青)

標(biāo)簽： 中國海油 擬發(fā)行股 發(fā)行價為 頂格申購