2022年市場(chǎng)震蕩大跌，固定收益類產(chǎn)品又成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。究竟過(guò)去10年、過(guò)去5年、3年能抓住市場(chǎng)機(jī)遇獲得好收成？

海通證券近期公布基金公司固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜，基金君整理出排名前50的基金公司，供業(yè)內(nèi)外參考。需要注意的是，固收投資上更強(qiáng)調(diào)公司綜合投資能力，大中型基金公司優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯。

最近10年業(yè)績(jī)

易方達(dá)、博時(shí)領(lǐng)跑

10年，固定收益市場(chǎng)也起起伏伏，能長(zhǎng)期獲得穩(wěn)健收益能證明其固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的投資能力。

數(shù)據(jù)顯示，在固收類基金最近10年(2012年4月5日至2022年3月31日)凈值增長(zhǎng)排行中，易方達(dá)基金表現(xiàn)在52家可比公司中最為優(yōu)異，凈值增長(zhǎng)率高達(dá)172.04%，位列第一。博時(shí)基金以161.91%的收益率位居第二，這兩家基金公司最近10年的收益率均超過(guò)160%，和后面公司拉開(kāi)差距。

長(zhǎng)信基金則以130.73%的收益率排名第三，諾安、華富、民生加銀、天治最近10年的收益率也超過(guò)120%，分別排名第四到第七。而國(guó)投瑞銀、興證全球、泰達(dá)宏利、匯添富、華商、天弘、工銀瑞信等基金公司業(yè)績(jī)也較為亮眼，收益率均超100%，顯示出公司的長(zhǎng)期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。

從基金公司規(guī)模來(lái)看，12家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為96.3%，而9家中型公司和31家小型公司，近10年平均收益率為70.61%、80.05%。和主動(dòng)權(quán)益投資類似，固定收類大型基金公司的業(yè)績(jī)存在明顯優(yōu)勢(shì)。

最近5年業(yè)績(jī)

諾安、易方達(dá)、華商、天弘領(lǐng)跑

數(shù)據(jù)顯示，在固收類基金最近5年(2017年4月5日至2022年3月31日)凈值增長(zhǎng)排行中，諾安基金以50.73%的收益率，在89家可比公司中最為優(yōu)異，位列第一。

緊隨其后的是易方達(dá)基金，最近5年的收益率為39.92%，華商基金、天弘基金則以39.86%、34.8%的收益率排名第三、第四。

此外，長(zhǎng)江證券資管、泓德基金、信達(dá)澳亞的最近五年的收益率也超過(guò)30%，分別達(dá)到31.58%、30.32%、30.02%，排名第五至第七。華寶基金、國(guó)投瑞銀、東方證券資管、國(guó)海富蘭克林、華夏、富國(guó)、上銀、圓信永豐等基金公司業(yè)績(jī)也較為亮眼，收益率均超28%，顯示出公司的中長(zhǎng)期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。

從基金公司規(guī)模來(lái)看，仍然是大型基金公司在固收領(lǐng)域上投資業(yè)績(jī)略有優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，15家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為26.72%，而13家中型公司和61家小型公司，近5年平均收益率為23.48%、23.07%。

12家固收近3年收益超15%

最近3年(2019.4.1-2022.3.31)固收類基金絕對(duì)收益數(shù)據(jù)顯示，期間經(jīng)歷了債券熊市、大牛市、震蕩小牛市、震蕩市、 “熊轉(zhuǎn)牛”等不同市場(chǎng)情況，是考驗(yàn)基金公司固收投資能力的一個(gè)時(shí)期。除了兩家基金公司外，所有基金公司都取得正收益。數(shù)據(jù)顯示，有12家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率達(dá)到15%以上，其中收益率超20%的達(dá)到3家。

具體來(lái)看，華商基金以33.88%的收益率在112家可比基金公司中拔得頭籌。紅土創(chuàng)新、易方達(dá)兩家基金公司三年收益率也超過(guò)20%，分別達(dá)到23.78%、20.09%，位列3年期第二名、第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有諾安基金、天弘基金、信達(dá)澳亞、浙商、財(cái)通、泓德等。

在固定收益規(guī)模大的基金公司中，近三年整體回報(bào)達(dá)到13.56%，表現(xiàn)較好抓住機(jī)遇的是易方達(dá)、天弘基金、富國(guó)基金、鵬華基金、匯添富等。而中型和小型基金公司，固收領(lǐng)域近三年平均回報(bào)分別為11.37%、11.41%，同樣是大型公司略勝一籌。

最近1年20家收益超5%

2021年以來(lái)債券市場(chǎng)也震蕩起伏，非?？简?yàn)基金公司固收投資能力。不過(guò)，基金公司整體表現(xiàn)不錯(cuò)，海通證券統(tǒng)計(jì)了136家公募基金管理人最近1年固收基金的凈值增長(zhǎng)排名，其中有128家獲得正收益。固定收益領(lǐng)域業(yè)績(jī)爭(zhēng)奪激烈，不少公司基金公司之間差距不大。

業(yè)績(jī)榜單顯示，4家管理人凈值增長(zhǎng)率超7%，分別是泰信、華商、諾安、信達(dá)澳亞，4家公司管理的固收類基金凈值增長(zhǎng)率分別為10.87%、8.03%、7.91%、7.84%。此外，中金公司、浙商、長(zhǎng)盛、天弘、華泰保興、金鷹等表現(xiàn)較好。從固收類基金規(guī)模來(lái)看，這些業(yè)績(jī)較好的管理多數(shù)為小型基金公司，不少公司旗下有業(yè)績(jī)領(lǐng)先的產(chǎn)品。

從固收大型基金公司來(lái)看，天弘、招商、平安、鵬華、南方等最近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。而中型基金公司中，景順長(zhǎng)城、興業(yè)基金、交銀施羅德等表現(xiàn)較好。

偏債類最近10年業(yè)績(jī)

易方達(dá)、博時(shí)、長(zhǎng)信表現(xiàn)領(lǐng)先

海通證券還公布了專門的偏債類基金的排行榜，這主要包括了準(zhǔn)債債券型、準(zhǔn)債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債債券型、偏債債券型基金。這一數(shù)據(jù)是考驗(yàn)“固收+”產(chǎn)品投資能力的一個(gè)重要指標(biāo)。

從2012年4月5日至2022年3月31日，這10年間偏債類投資中，表現(xiàn)最好的是易方達(dá)基金，以172.04%的收益率位居52家可比基金公司中的第一位。緊隨其后的是博時(shí)基金，偏債類最近10年收益率為161.91%。

此外，長(zhǎng)信基金、諾安基金、華富基金、民生加銀、天治基金的收益率也超過(guò)120%，排在第三位至第七位。國(guó)投瑞銀、興證全球、泰達(dá)宏利、匯添富、華商、天弘、工銀瑞信等也表現(xiàn)不錯(cuò)。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

標(biāo)簽： 基金公司