北上資金堅(jiān)定“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線，有色股細(xì)分領(lǐng)域受青睞，鋰電龍頭回調(diào)卻獲加倉(cāng)。

北上資金轉(zhuǎn)向凈流入

本周A股市場(chǎng)繼續(xù)橫盤(pán)調(diào)整，深市有一定程度的回撤。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，北上資金在連續(xù)兩周的凈流出后轉(zhuǎn)向了凈流入，一周合計(jì)凈流入42.74億元，其中滬市凈流入50.35億元，深市少量?jī)袅鞒?.61億元。

與前幾周相比，北上資金本周調(diào)倉(cāng)力度有所下降，周中成交金額不足1000億元。周五A股回調(diào)，北上資金成交額回升。春節(jié)以來(lái)，北上資金調(diào)倉(cāng)主要偏向于周期股，多次加倉(cāng)“穩(wěn)增長(zhǎng)”主題。本周公用事業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬行業(yè)持股量環(huán)比增幅居前。

今年政府工作報(bào)告指出，2022年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%左右，與去年相比，強(qiáng)調(diào)“面對(duì)新的下行壓力，要把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置”。“穩(wěn)增長(zhǎng)”依然是今年的主題，相關(guān)板塊也在開(kāi)年以來(lái)持續(xù)獲得資金的青睞。

從增減持的連續(xù)性上來(lái)看，多個(gè)行業(yè)獲北上資金連續(xù)加倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，有色金屬、交通運(yùn)輸、通信行業(yè)的北上資金持股量連續(xù)環(huán)比四周增長(zhǎng)，其中有色金屬行業(yè)持股市值增長(zhǎng)了178.34億元，北上資金持續(xù)加倉(cāng)，國(guó)防軍工、汽車(chē)則是連續(xù)四周持股量下降。

有色股獲北上資金青睞

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周共有45股登上北上資金成交活躍榜。所屬行業(yè)來(lái)看，上榜個(gè)股中，電氣設(shè)備、食品飲料、有色金屬行業(yè)成交金額均超過(guò)100億元，其中有色金屬獲凈買(mǎi)入達(dá)23.95億元大幅領(lǐng)先其他行業(yè)。北上資金本周大筆買(mǎi)入了以隆基股份為主的光伏股，鋰電概念的比亞迪、寧德時(shí)代遭北上資金拋售。

本周鋰電池的熱度相對(duì)下降，恩捷股份、億緯鋰能、寧德時(shí)代、天賜材料、贛鋒鋰業(yè)均有不同程度的回調(diào)，多數(shù)遭到北上資金的減倉(cāng)，僅贛鋒鋰業(yè)在回調(diào)時(shí)獲北上資金抄底買(mǎi)入，合計(jì)凈買(mǎi)入10.76億元。

近期工業(yè)金屬、貴金屬熱度上升，有色金屬獲北上資金持續(xù)看好。鋁價(jià)近期突破歷史高位，概念股應(yīng)聲大漲，神火股份、中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份本周均上漲10%以上，北上資金大幅加倉(cāng)，持股市值一周合計(jì)增長(zhǎng)超過(guò)15億元。

北上資金連續(xù)兩周加倉(cāng)光伏股，本周隆基股份、陽(yáng)光電源凈買(mǎi)入額均在10億元以上。西南證券研報(bào)認(rèn)為，2022年1-2月海內(nèi)外市場(chǎng)組件需求旺盛，排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)改善，硅料供給依然有限，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格逐步上行。3月在硅料增量產(chǎn)出持續(xù)釋放、需求整體平穩(wěn)下，價(jià)格有望松動(dòng)，在量增、價(jià)減影響下，有望帶動(dòng)下游裝機(jī)需求增長(zhǎng)。

北上資金環(huán)比加倉(cāng)股多數(shù)業(yè)績(jī)預(yù)增

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，增倉(cāng)幅度來(lái)看，本周持股數(shù)環(huán)比增幅在50%以上的共有28只，環(huán)比增幅最大的是川恒股份，北上資金最新持有53.7萬(wàn)股，持股數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)了205.21%；其次是深糧控股、龍?jiān)措娏?/strong>，環(huán)比增幅為170.75%、161.58%。

川恒股份2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.14-3.71億元，同比增長(zhǎng)120%-160%。公司表示，本年公司收購(gòu)福泉磷礦礦業(yè)權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)后，自用磷礦石得到了有力保障，產(chǎn)品生產(chǎn)成本同比下降；主要產(chǎn)品及磷礦石毛利率同比增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

20只北上資金加倉(cāng)股已公布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中15只為預(yù)增。從凈利潤(rùn)同比增幅中值來(lái)看，亞鉀國(guó)際預(yù)計(jì)增幅最大，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.3-9.3億元，同比增長(zhǎng)1292%-1460%，主要原因?yàn)楣锯浄蕵I(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比上升，公司圍繞經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，聚焦鉀肥核心業(yè)務(wù)，優(yōu)化銷(xiāo)售策略，同時(shí)國(guó)際鉀肥價(jià)格上漲，鉀肥產(chǎn)品銷(xiāo)售較上年同期增長(zhǎng)。

26股遭北上資金大幅減持，持股量環(huán)比降幅均在50%以上，ST華鈺、石大勝華、金時(shí)科技北上資金持股量分別下降79.29%、77.95%、74.28%。

北上資金連續(xù)七周加倉(cāng)股僅22只

2022年開(kāi)年以來(lái)，A股行情震蕩下行，北上資金堅(jiān)定持有部分個(gè)股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，22股獲得北上資金連續(xù)七周加倉(cāng)，其中長(zhǎng)江電力、國(guó)電南瑞、陽(yáng)光電源、先導(dǎo)智能、三花智控最新持倉(cāng)市值超過(guò)百億元。

行情上來(lái)看，本周北上資金連續(xù)加倉(cāng)股漲多跌少，華陽(yáng)股份、南京銀行、長(zhǎng)江電力本周漲幅居前，均在5%以上，安克創(chuàng)新、水晶光電、容百科技有一定程度的回撤，電子行業(yè)本周小幅回調(diào)。

“碳中和”主題的公用事業(yè)、電力設(shè)備獲北上資金長(zhǎng)期加倉(cāng)，長(zhǎng)江電力、國(guó)電南瑞、陽(yáng)光電源持股數(shù)增長(zhǎng)居前。政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力，可再生能源獲得長(zhǎng)期政策支持。

（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）