目前，碳達峰、碳中和已是全球各國的共識，我國也提出了力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的目標，由于時間緊、任務重，近年來，碳中和主線的相關行業(yè)均發(fā)展迅猛。隨著兩會臨近，多位人大代表近日也提出了各自的“雙碳”議題，綜合各位代表的提議來看，議題涉及加快動力能源轉(zhuǎn)型、加強產(chǎn)業(yè)鏈布局、加快綠色低碳科技革命及研發(fā)儲備、對鋰、鈷等上游資源進行有效整合與掌控以及加快碳稅立法等。

雙碳主線布局加速擴張

在“雙碳”目標下，大力發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為市場共識，近年來，在相關政策持續(xù)利好下，新能源企業(yè)均迎來爆發(fā)式的發(fā)展。中國銀河證券指出，兩會召開在即，政策窗口期打開。近年來兩會政府工作報告中曾多次涉及“節(jié)能減排”、“優(yōu)化能源結(jié)構”、“發(fā)展可再生能源”、“推廣新能源車”等內(nèi)容。兩會即將召開，確保經(jīng)濟穩(wěn)增長以及新能源相關的利好政策有望向市場釋放超預期的積極信號。

從近期地方兩會的報告來看，綠色發(fā)展依然是重要信號，推動“雙碳”目標如期達成，成為地方經(jīng)濟發(fā)展的重中之重，在發(fā)電領域，除光伏、風電等被市場所熟知的再生能源外，核能的發(fā)展也成為地方政府安排的重點。據(jù)悉，目前已有8省份將發(fā)展核電列入其中，而2021年僅有廣東、福建、海南和遼寧4個省份將核電寫入當?shù)卣ぷ鲌蟾妗?/p>

長城證券指出，我國從碳達峰到碳中和僅有30年時間，時間緊、任務重，發(fā)展核電成為我國改善能源結(jié)構的重要選項。同時，零碳共識下，世界主要核能大國相繼表示視核能為實現(xiàn)零碳目標重要能源工具。國家大力推動雙碳戰(zhàn)略，未來電源增長主要依靠新能源發(fā)電和核電，未來15年將是我國核電發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，提升空間大。同時，隨著國內(nèi)核電技術得到突破，十四五期間核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐有望加快，核能發(fā)展迎來了新風口。

核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐有望加快

近日，“國和一號”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟成立，核電機組設計壽命達60年，發(fā)生嚴重事故的概率相比二代核電機組降低100倍。單臺機組年發(fā)電量可滿足超過2200萬居民的用電需求，每年可減少二氧化碳等溫室氣體排放超過900萬噸。受消息提振，核電股近期持續(xù)走強，截止今日(3月3日)收盤，海鷗股份、臺海核電錄得3連板，哈空調(diào)5天3板，其余個股近日也集體走強。

據(jù)悉，近日多次連板的海鷗股份主營各類冷卻塔的研發(fā)、設計、制造及安裝業(yè)務，臺海核電的核相關業(yè)務有核電主管道、主泵泵殼、其他核級鑄、鍛件和海上浮動式核電裝備，哈空調(diào)的產(chǎn)品則覆蓋核電站空氣處理機組產(chǎn)品。民生證券指出，“十四五”期間，核電設備市場空間或達千億?！疤贾泻汀北尘跋?，核電憑借高能效、污染小、環(huán)境友好、單機容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等優(yōu)勢，將成為未來基荷能源的重要組成部分。

相關受益標的方面，長城證券指出，隨著國內(nèi)核電技術得到突破，十四五期間核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐有望加快，核能發(fā)展迎來了新風口。投資建議：1.江蘇神通：我國核級閥門主要供應商。2.中國核電：唯一擁有完整核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。3.中國廣核：核電運營龍頭，積極探索小型堆研發(fā)。4.中國核建：國內(nèi)核島建設龍頭，在國內(nèi)核電建設市場長期占據(jù)絕對主導地位。5.久立特材：蒸汽發(fā)生器U型管領軍企業(yè)，加速核級用管國產(chǎn)化替代。6.佳電股份：四代核電主氦風機設備主要供應商。7.浙富控股：旗下華都核設備公司是“華龍一號”控制棒驅(qū)動機構的唯一供應商，同時承擔四代控制棒驅(qū)動機構的研制與生產(chǎn)任務。

（文章來源：財聯(lián)社）

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