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去年凈賺近51億 券商喊出198元目標價 股價“過山車”的藥明康德能重回巔峰?

2022-02-18 10:24:05   來源:界面新聞

2月15日,藥明康德(603259.SH)發(fā)布業(yè)績快報,2021年營業(yè)收入為229億元,同比增長38%;歸母凈利潤51億元,同比增長超70%。

應(yīng)收賬款和商譽隨業(yè)績齊飛

目前藥明康德有五大業(yè)務(wù)板塊:化學(xué)業(yè)務(wù)(WuXi Chemistry)、測試業(yè)務(wù)(WuXi Testing)、生物學(xué)業(yè)務(wù)(WuXi Biology)、細胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)(WuXi ATU)以及國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部 (WuXi DDSU)。

2021年藥明康德近230億元的營收中,有六成來自于化學(xué)業(yè)務(wù)。化學(xué)業(yè)務(wù)2021年實現(xiàn)收入超140億元,去年同期收入達96億元,同比增長約50%。其中,小分子藥物發(fā)現(xiàn)階段的服務(wù)收入同比增長超40%;工藝研發(fā)和生產(chǎn)階段的服務(wù)收入同比增長約50%。

券商研報指出,在化學(xué)業(yè)務(wù)中,2021年公司小分子臨床階段和商業(yè)化階段(CDMO)涉及新藥物分子1666個(商業(yè)化42個,臨床三期49個,臨床二期257個,臨床一期及臨床前1318個)。寡核苷酸和多肽藥物CRDMO服務(wù)客戶數(shù)量、分子數(shù)量分別同比增加128%和150%。制劑商業(yè)化生產(chǎn)項目增加至4個,另有8個制劑項目處于臨床三期或NDA申請階段。

2021年其他四大業(yè)務(wù)測試業(yè)務(wù)、生物學(xué)業(yè)務(wù)、細胞及基因療法和國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部分別帶來營收達45億元、20億元、10億元和12.5億元。

化學(xué)業(yè)務(wù)撐起了藥明康德的半邊天,細胞及基因療業(yè)務(wù)也將成為一把利器。藥明康德表示,細胞及基因療法將在2022年迎來業(yè)務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)折之年,在該板塊的收入預(yù)計將超過行業(yè)增速。藥明康德在中國境內(nèi)建立了2所細胞及基因療法基地,一所在無錫惠山,一所在上海臨港。其中上海臨港的研發(fā)生產(chǎn)基地正在動工建設(shè),設(shè)計產(chǎn)能15300平米,建成后能提供從菌種建庫、工藝開發(fā)、研究級質(zhì)粒生產(chǎn)到 GMP級質(zhì)粒生產(chǎn)的定制服務(wù)。

從過去看公司凈利總體呈上漲態(tài)勢,2019年、2020年歸母凈利為約18.5億元、30億元,業(yè)績快報顯示2021年全年歸母凈利超過了過去2年凈利之和。

藥明康德歸母凈利,圖片來源:choice金融終端

在業(yè)績大漲的背后,藥明康德應(yīng)收賬款也開始大增。2018年僅為20億元,2021年前三季度應(yīng)收賬款已增長至45億元占當(dāng)期營收的27%。與此同時,公司商譽規(guī)模也增長較快。2018年僅為11.4億元,2021年前三季度商譽已增長至19.4億元,漲幅70%。

股價輪回

藥明康德于2018年5月8日登陸A股,當(dāng)日最高價僅為31元/股,在2018年5月30日飆漲至135元/股(不復(fù)權(quán)),不足一個月的時間股價飆漲3倍。而后股價震蕩下行,2019年8月7日股價跌至63元。

藥明康德歸母凈利,圖片來源:choice金融終端

藥明康德股價的“上躥下跳”自2019年至今反復(fù)上演。自2020年9月其股價一路上行,當(dāng)月股價還低于100元/股,到了2021年2月18日股價最高漲至188元/股,而后震蕩下行到當(dāng)年3月23日跌至126元/股。2021年7月中旬,該公司股價再次上漲至172元/股的歷史新高。

而后股價開始震蕩回落,截至2022年2月11日股價跌至近最低點,達81元/股,距2021年股價最高點已跌去超5成。

近幾日,尤其是在藥明康德發(fā)布業(yè)績快報之后,公司股價有所回升,截至2月17日收盤價上漲至98.4元/股。4個交易日股價上漲超18%。

近4個以來又有諸多券商發(fā)布研報,稱公司目標價最高可達220元/股之間,2022年2月17日浦銀國際證券發(fā)布研報稱,其目標價可達198元/股。

藥明康德目標價

統(tǒng)計制圖:尹靖霏 ;數(shù)據(jù)來源:choice金融終端

值得注意的是在2021年股價處于上漲態(tài)勢中,公司股東大肆減持。

2021年5月14日至6月7日,公司股東上海瀛翊投資中心違規(guī)減持約1725萬股,減持價格區(qū)間為143元/股至177元/股,減持總金額高達約29億元。隨后,因“涉嫌信息披露違法違規(guī)”上海瀛翊投資中心于2021年6月16日遭證監(jiān)會立案調(diào)查。

隨后2021年10月,藥明康德披露,其董事、高級管理人員已合計減持30萬股,累計套現(xiàn)4466萬元。

自2018年5月上市以來,藥明康德通過IPO和定向增發(fā)共募資87.8億元,其中IPO融資22.5億元,2020年9月增發(fā)融資65億元。自上市以來公司分紅金額為21億元。

藥明康德散戶眾多,截至2021年三季末公司股東戶數(shù)達18.7萬戶。在業(yè)績加持、券商研報的推崇中,藥明康德股價是否能重回巔峰?而在股價一次又一次的“過山式”的輪回中,誰又是最大贏家?

(文章來源:界面新聞)

標簽: 藥明康德

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