春節(jié)假期已接近尾聲，縱覽全球股市漲跌行情，全球重要股指多數(shù)錄得上漲，港股表現(xiàn)亮眼，A股節(jié)后“開門紅”值得期待。
春節(jié)期間全球重要股指多數(shù)上漲
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，春節(jié)假期期間(1月31日至2月4日)，全球重要股指多數(shù)錄得上漲，僅法國CAC40和德國DAX小幅下跌。港股表現(xiàn)領跑全球，恒生科技指數(shù)、恒生指數(shù)兩個交易日內分別錄得漲幅5.48%、4.34%。重點指數(shù)中，金融、工商漲逾3%；地產和公用事業(yè)分別漲逾2%、1%。
美股方面，道指、納指、標普500在連漲三天后迎來大幅下跌。受周三盤后元宇宙巨頭Meta業(yè)績暴雷影響，周四美股三大指數(shù)全線收跌，科技股遭遇重挫，市場一片哀嚎；周五公布的美國1月非農就業(yè)數(shù)據(jù)遠超市場預期，美股三大股指則對此做出了較為正向的反應。整個春節(jié)期間，納指收漲2.38%，道指、標普500漲逾1%。
2022年以來，恒指累計上漲5.02%，表現(xiàn)居于全球前列；恒生科技指數(shù)雖然小幅下跌1.58%，但仍跑贏美股三大指數(shù)。
2月4日，在美股大幅走跌的情況下，港股走出獨立行情，或與市場對于美聯(lián)儲近期收緊貨幣政策以應對通脹的預期和流動性政策論調有關。另一方面，恒指最新滾動市盈率僅為11.32倍，遠低于美股23倍以上的估值水平，對于資金來說更具吸引力。
美國3月加息預期升溫
A股節(jié)后流動性合理充裕
美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國1月非農就業(yè)新增46.7萬人，遠超市場預期15萬人和前值水平19.9萬人。受非農就業(yè)數(shù)據(jù)意外強勁影響，10年期國債收益率突破1.9%至1.93%，創(chuàng)2019年12月以來最高水平。同時，美國勞工部對過往數(shù)據(jù)進行修正，2021年12月非農就業(yè)由19.9萬人修正至51萬人，11月由24.9萬人修正至64.7萬人，合計增加70.9萬人。經調整后，2021全年美國非農新增就業(yè)666.5萬人，創(chuàng)美國史上最大單年增幅。
美國1月非農就業(yè)數(shù)據(jù)大超預期打破市場擔憂，但薪資上漲也進一步印證了國內通脹壓力，這勢必對美聯(lián)儲貨幣政策造成影響。前美國財政部長勞倫斯·薩默斯表示，市場需要為美聯(lián)儲在年內剩余七次會議上每次都會加息的可能性做準備，甚至會一次性加25個基點以上。美國銀行預測美聯(lián)儲將在接下來今年所有會議上宣布加息。
相較于美國市場，節(jié)后A股市場將迎來流動性合理充裕的資金面環(huán)境。中信證券表示，央行節(jié)前向市場大量投放跨節(jié)資金，啟動跨春節(jié)流動性安排，呵護資金面穩(wěn)定的態(tài)度較為明確。節(jié)后流動性缺口將大幅改善，且貨幣政策仍然處于寬松周期之中，因此2月可能在繳稅、政府債繳款等部分時點資金面有所收緊，但不會改變利率整體下行的趨勢。
分析人士指出，盡管節(jié)后央行逆回購資金將到期收回，但現(xiàn)金大量回籠會使得銀行體系流動性總量大幅增加；且節(jié)后首周國債到期量較大，也會增加一定流動性。總體流動性供給相對較多，市場資金面會更加寬松。與此同時，貨幣政策逆周期調節(jié)持續(xù)靠前發(fā)力，實體經濟發(fā)展將迎來更友好的融資環(huán)境。
滯漲股一覽
中金公司觀點認為，2022年A股有望機遇大于風險。2022年為疫情大沖擊后的“余波”期，中外增長與政策周期再次反向。盡管不確定性仍不少、市場路徑可能仍有波折，但中國政策趨松、增長逐步改善、市場整體估值不高，市場環(huán)境逐步有利，重在依據(jù)市場主要矛盾變化把握階段性和結構性機遇。
數(shù)據(jù)寶按照下列三個條件對上市公司進行篩選，統(tǒng)計了A股滯漲股名單，以饗讀者。
1、最新滾動市盈率低于20倍；
2、2021年度業(yè)績快報/預告增幅區(qū)間中值高于100%且全年凈利潤高于20億元；
3、2021年第三季度至今累計下跌且最高漲幅不足10%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，共計篩選出28股。其中，化工行業(yè)13股上榜，占到全部滯漲股的近一半。預計全年凈利潤增幅最高的個股是云天化，為1223.35%；本鋼板材、華誼集團、興發(fā)集團、合盛硅業(yè)等4股緊隨其后，增幅均落在500%-650%區(qū)間。
滯漲的千億市值股有4只，分別為中國石化、萬華化學、智飛生物、合盛硅業(yè)。除去合盛硅業(yè)，其余3股全年凈利潤規(guī)模均逾百億，中煤能源、TCL科技凈利潤也超百億大關。
機構關注度方面，11股近期獲10家以上機構評級。其中，萬華化學、智飛生物、中國巨石拿下前三，分別有32家、29家、29家機構參與公司評級，另有龍佰集團、新鳳鳴評級機構在20家及以上。
（文章來源：數(shù)據(jù)寶）
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